一周概述

宏觀資訊：中共中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，穩(wěn)住樓市股市；國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)要瞄準(zhǔn)前沿新興領(lǐng)域加力推進(jìn)科技創(chuàng)新；2月中國(guó)制造業(yè)PMI重回榮枯線以上；美國(guó)將在3月4日對(duì)墨西哥和加拿大加征25%的關(guān)稅。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放4331億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.2%；全國(guó)110家洗煤廠開工率上升4.2%；螺紋鋼鐵礦石電解銅煉焦煤價(jià)格下跌，水泥價(jià)格上漲；乘用車日均零售4.9萬輛，提高33%；BDI提高25.3%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，僅LME鎳價(jià)格小幅上漲0.71%。全球股市中，中國(guó)股市全部下跌，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，達(dá)4.87%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于107.57，上漲0.86%。

【正文】

PART.1

宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 中共中央政治局2月28日召開會(huì)議，討論國(guó)務(wù)院擬提請(qǐng)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議的《政府工作報(bào)告》稿。中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊，穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定。

◎ 2月24日下午，國(guó)家主席習(xí)近平應(yīng)約同俄羅斯總統(tǒng)普京通電話。習(xí)近平指出，中俄關(guān)系具有強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力和獨(dú)特戰(zhàn)略價(jià)值，不針對(duì)第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略和外交政策是管長(zhǎng)遠(yuǎn)的。

◎ 3月1日上午，政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議在北京開幕。中共中央政治局常委、全國(guó)政協(xié)主席王滬寧出席開幕會(huì)。

◎ 中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)2月25日到中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)所屬企業(yè)調(diào)研科技創(chuàng)新工作。他強(qiáng)調(diào)，要瞄準(zhǔn)前沿新興領(lǐng)域加力推進(jìn)科技創(chuàng)新，努力搶占制高點(diǎn)、把握主動(dòng)權(quán)，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，更好培育新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

◎ 2025年中央一號(hào)文件發(fā)布?！吨泄仓醒?國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化農(nóng)村改革 扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》提出，進(jìn)一步擴(kuò)大糧食單產(chǎn)提升工程實(shí)施規(guī)模，推動(dòng)棉花、糖料、天然橡膠等穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)。以科技創(chuàng)新引領(lǐng)先進(jìn)生產(chǎn)要素集聚，因地制宜發(fā)展農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力。不允許城鎮(zhèn)居民到農(nóng)村購買農(nóng)房、宅基地，不允許退休干部到農(nóng)村占地建房。

◎ 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳、中國(guó)人民銀行辦公廳印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》。其中提到，支持能源體系低碳轉(zhuǎn)型；加大對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的金融支持。

◎ 證監(jiān)會(huì)主席吳清發(fā)表文章表示，進(jìn)一步強(qiáng)化資本市場(chǎng)在推動(dòng)新型工業(yè)化中的擔(dān)當(dāng)作為。資本市場(chǎng)將繼續(xù)做好“數(shù)字金融、綠色金融、科技金融”大文章，支持具有新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)新業(yè)態(tài)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。

◎ 生態(tài)環(huán)境部：將推動(dòng)出臺(tái)京津冀及周邊地區(qū)“2+36”城市大氣污染防治強(qiáng)化措施，啟動(dòng)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃（2026—2035年）》編制工作，研究修訂《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，為開啟“十五五”大氣污染防治新征程奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

◎ 國(guó)家能源局印發(fā)《2025年能源工作指導(dǎo)意見》，提出了2025年能源工作的主要目標(biāo)：供應(yīng)保障能力方面，全國(guó)能源生產(chǎn)總量穩(wěn)步提升。煤炭穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，原油產(chǎn)量保持2億噸以上。

◎ 海關(guān)總署等三部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)航空口岸通關(guān)便利化若干措施的通知》，將優(yōu)化完善京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等具備條件的主要航空口岸7×24通關(guān)保障制度。增強(qiáng)航空口岸國(guó)際客貨運(yùn)輸服務(wù)保障能力。

◎ 2月中國(guó)制造業(yè)PMI較上月回升1.1個(gè)百分點(diǎn)至50.2%，重回榮枯線以上。節(jié)后生產(chǎn)活動(dòng)開始恢復(fù)，推動(dòng)了制造業(yè)PMI的回升。2月，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.4%，比上月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 白宮網(wǎng)站發(fā)布“美國(guó)第一”投資政策備忘錄，宣布將調(diào)整美投資政策，重點(diǎn)進(jìn)一步限制與中國(guó)的雙向投資。商務(wù)部對(duì)此表示，美方做法泛化國(guó)家安全概念，具有歧視性，是典型的非市場(chǎng)做法，嚴(yán)重影響兩國(guó)企業(yè)正常經(jīng)貿(mào)合作。

◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(2月27日)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，美國(guó)對(duì)墨西哥和加拿大加征關(guān)稅的計(jì)劃將如期推進(jìn)，也就是在將在3月4日對(duì)兩國(guó)加征25%的關(guān)。并決定對(duì)歐盟征收25%關(guān)稅，并將“很快”宣布。

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月22日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.2萬人，高于預(yù)期的22.1萬人，為2024年12月7日當(dāng)周以來新高。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎ 央行：為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，2025年2月中國(guó)人民銀行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展了14000億元買斷式逆回購操作。

◎ 央行繼續(xù)縮量等價(jià)續(xù)做MLF。央行2月25日開展3000億元MLF操作，中標(biāo)利率持平于2.00%，凈回籠2000億元，為連續(xù)第七個(gè)月縮量續(xù)做MLF。

◎ 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部：2024年全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.8萬個(gè)，超額完成5.4萬個(gè)的年度目標(biāo)任務(wù)。今年我國(guó)將謀劃實(shí)施一批城市更新改造項(xiàng)目，全面完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。

◎ 廣東省率先發(fā)行專項(xiàng)債券資金用于收購存量土地，成為全國(guó)首例。根據(jù)廣東省披露的2025年政府專項(xiàng)債券（八期-九期），本次發(fā)行總額307.1859億元，全部用于回收閑置存量土地，涉及廣東省19個(gè)城市的86個(gè)項(xiàng)目。

◎ 深圳市：2025年將大力推進(jìn)“兩重”建設(shè)，優(yōu)化現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能，完成基礎(chǔ)設(shè)施投資2300億元、新型基礎(chǔ)設(shè)施投資1600億元。將全力競(jìng)逐人工智能、低空與空天等產(chǎn)業(yè)新賽道，深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)。

◎ 近日，山西省發(fā)改委發(fā)布2025年第一批向民間資本推介項(xiàng)目名單。項(xiàng)目共60個(gè)，計(jì)劃總投資622億元，計(jì)劃引入民間資本227億元。

◎ 2月24日，江蘇省發(fā)改委、財(cái)政廳等部門聯(lián)合發(fā)文，定于2025年5月1日起，取消江蘇境內(nèi)101座船閘收費(fèi)，新建船閘不再收費(fèi)。

◎ 2月28日，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書，有序推動(dòng)煤炭產(chǎn)量控制，維護(hù)生產(chǎn)供需平衡；加大原煤洗選力度，努力實(shí)現(xiàn)原煤全部入洗(選)；嚴(yán)格控制低卡劣質(zhì)煤炭進(jìn)口和使用，維護(hù)煤炭進(jìn)口秩序。

◎ 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)：1月中國(guó)品牌乘用車共銷售145.9萬輛，環(huán)比下降29.3%，同比增長(zhǎng)14.1%，占乘用車銷售總量的68.4%，銷量占有率比上年同期提升8個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2025年1月中國(guó)家電市場(chǎng)（不包括3C產(chǎn)品）全渠道零售額規(guī)模同比下降13.5%。

◎ 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2025年3月空冰洗排產(chǎn)合計(jì)總量共計(jì)4050萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)上漲7.6%。

◎ 克拉克森：2025年1月份全球新簽訂單69艘，共計(jì)1537843CGT，數(shù)量環(huán)比去年12月減少88艘，修正總噸環(huán)比下降41.68%。其中中國(guó)船廠接獲33艘，合計(jì)327629CGT。

◎ 特朗普簽署行政命令對(duì)啟動(dòng)232調(diào)查，特朗普啟動(dòng)商務(wù)部調(diào)查，可能導(dǎo)致征收進(jìn)口關(guān)稅。

◎ 美國(guó)總統(tǒng)特朗普2月28日與到訪白宮的烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在媒體前爆發(fā)激烈爭(zhēng)吵，澤連斯基提前離開白宮。雙方原計(jì)劃在會(huì)晤后召開聯(lián)合記者會(huì)并簽署美烏礦產(chǎn)協(xié)議。

PART.2

數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

PART.3

金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，僅LME鎳價(jià)格小幅上漲0.71%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，達(dá)4.87%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)3.47%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于107.57，上漲0.86%。

PART.4

下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

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