美國(guó)發(fā)布所謂“對(duì)等關(guān)稅”細(xì)則之后，遭到全球多個(gè)國(guó)家的反對(duì)和批評(píng)，我國(guó)也在第一時(shí)間做出反擊，推出關(guān)稅反制細(xì)則，迅速有效的維護(hù)了自身權(quán)益。

中美關(guān)稅未來(lái)走勢(shì)尚不清晰，圍繞著關(guān)稅和關(guān)稅反制的相關(guān)領(lǐng)域，被市場(chǎng)廣泛熱議，那么本期就來(lái)深度全面梳理中美關(guān)稅大背景下，有積極利好的領(lǐng)域。

關(guān)稅和關(guān)稅反制概念，主要邏輯分為兩種，一是分析哪些領(lǐng)域不受美國(guó)加征關(guān)稅的影響，一是分析在我們反制后，對(duì)于國(guó)產(chǎn)替代需求增加的領(lǐng)域。

科技方向一：半導(dǎo)體制造

方向概述：美國(guó)芯片進(jìn)口限制倒逼中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主化。從材料、設(shè)備到制造，國(guó)產(chǎn)替代需求激增，成熟制程產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，先進(jìn)制程研發(fā)加速突破。

關(guān)聯(lián)公司：中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)、 江豐電子

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量激增至數(shù)萬(wàn)家，晶圓廠新增超50座，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)全環(huán)節(jié)。中芯國(guó)際預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能利用率超90%，國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)突破60%。

科技方向二：新能源汽車(chē)

方向概述：美國(guó)加稅推高進(jìn)口車(chē)成本，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)憑借電池技術(shù)、智能化優(yōu)勢(shì)加速搶占海外市場(chǎng)。

關(guān)聯(lián)公司：比亞迪、 寧德時(shí)代、旭升集團(tuán)

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國(guó)新能源車(chē)出口量同比增長(zhǎng)60%，東南亞市占率突破40%。國(guó)產(chǎn)固態(tài)電池預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)，續(xù)航里程突破1000公里。

科技方向三：軍工科技

方向概述：貿(mào)易摩擦加劇地緣風(fēng)險(xiǎn)，軍工裝備國(guó)產(chǎn)化與現(xiàn)代化需求迫切，航空發(fā)動(dòng)機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)等領(lǐng)域訂單飽滿(mǎn)。

關(guān)聯(lián)公司：航發(fā)動(dòng)力、中航沈飛、中兵紅箭

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年軍工行業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)18%，研發(fā)投入占比提升至15%。國(guó)產(chǎn)六代機(jī)原型機(jī)預(yù)計(jì)2026年首飛，產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)迎爆發(fā)期。

科技方向四：稀土及永磁材料

方向概述：中國(guó)對(duì)中重稀土實(shí)施出口管制，全球供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)化。稀土永磁材料是新能源車(chē)、風(fēng)電的核心部件，需求持續(xù)爆發(fā)。

關(guān)聯(lián)公司：北方稀土、中國(guó)稀土、中科三環(huán)

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年稀土價(jià)格同比上漲45%，鐠釹氧化物供需缺口擴(kuò)大至20%。政策推動(dòng)下，稀土回收技術(shù)突破，資源利用率提升至90%。

科技方向五：醫(yī)療器械

方向概述：美國(guó)醫(yī)用CT球管等設(shè)備面臨反傾銷(xiāo)調(diào)查，疊加AI算法技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)高端醫(yī)療設(shè)備迎來(lái)替代黃金期。

關(guān)聯(lián)公司：邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療微創(chuàng)醫(yī)療

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年國(guó)產(chǎn)CT設(shè)備采購(gòu)量同比增長(zhǎng)35%，AI影像診斷準(zhǔn)確率提升至98%。公募基金此前低配醫(yī)療器械板塊，當(dāng)前估值處于歷史低位，機(jī)構(gòu)資金或加速回流。

科技方向六：軟件與操作系統(tǒng)

方向概述：美國(guó)軟件進(jìn)口受限，政府與央企加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代，操作系統(tǒng)、辦公軟件生態(tài)逐步完善。

關(guān)聯(lián)公司：中國(guó)軟件金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.2萬(wàn)億元，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)裝機(jī)量增長(zhǎng)200%。AI+辦公場(chǎng)景落地，WPS智能助手用戶(hù)活躍度提升50%。

當(dāng)然除了以上科技領(lǐng)域，還有以下農(nóng)業(yè)領(lǐng)域：

領(lǐng)域一：玉米、大豆、農(nóng)業(yè)種植等糧食領(lǐng)域

核心邏輯：玉米和大豆和農(nóng)業(yè)種植，一方面關(guān)乎著國(guó)民糧食安全問(wèn)題，一方面作為經(jīng)濟(jì)作物影響著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，過(guò)去我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口部分玉米和大豆，在關(guān)稅反制背景下，需求會(huì)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，進(jìn)而對(duì)農(nóng)業(yè)糧食領(lǐng)域產(chǎn)生積極促進(jìn)。

關(guān)聯(lián)公司：康農(nóng)種業(yè)、秋樂(lè)種業(yè)、綠亨科技、騎士乳業(yè)、神農(nóng)種業(yè)、荃銀高科、亞盛集團(tuán)、敦煌種業(yè)、天康生物、豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、蘇墾農(nóng)發(fā)、登海種業(yè)、北大荒、輝隆股份、史丹利等

領(lǐng)域二：養(yǎng)雞、豬肉、乳業(yè)等養(yǎng)殖業(yè)

核心邏輯：海關(guān)總署暫停2家美國(guó)禽肉企業(yè)產(chǎn)品輸華和4家企業(yè)高粱及禽肉骨粉產(chǎn)品輸華資質(zhì)，會(huì)形成“進(jìn)口限制+成本抬升”雙重沖擊，進(jìn)一步抬升國(guó)內(nèi)雞肉價(jià)格上漲。豬肉、乳業(yè)等養(yǎng)殖業(yè)也有類(lèi)似邏輯。

關(guān)聯(lián)公司：立華股份、天康生物、唐人神、湘佳股份、羅牛山、益生股份、巨星農(nóng)牧、新五豐、金新農(nóng)、新希望、曉鳴股份、立華股份、益客食品、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展等

領(lǐng)域三：食品加工制造、飲料制造等

核心邏輯：外部風(fēng)險(xiǎn)加劇，內(nèi)需將進(jìn)一步被改善，食品和飲料加工制造作為內(nèi)需的重要組成板塊，潛力或?qū)⑦M(jìn)一步釋放。

關(guān)聯(lián)公司：騎士乳業(yè)、品渥食品、西部牧業(yè)、熊貓乳品、維維股份、妙可藍(lán)多、歡樂(lè)家、李子園、一鳴食品、陽(yáng)光乳業(yè)、朱老六、蓋世食品、康比特、益客食品、一致魔芋、蓮花控股等

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