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Mysteel鐵礦石始致力于讓真實(shí)客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價(jià)格、資訊為用戶創(chuàng)造價(jià)值。

1 海內(nèi)外資訊

安賽樂米塔爾調(diào)整歐洲脫碳項(xiàng)目布局，多個(gè)項(xiàng)目暫停推進(jìn)

近期，全球著名鋼鐵制造商安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）宣布調(diào)整其在歐洲的脫碳投資節(jié)奏。公司表示，原計(jì)劃于今年6月啟動(dòng)、申請(qǐng)國家資助的德國脫碳項(xiàng)目將被無限期暫停。

該項(xiàng)目涉及位于德國不來梅（Bremen）和艾森許滕施塔特（Eisenhüttenstadt）兩地的脫碳改造計(jì)劃。

與此同時(shí)，安賽樂米塔爾比利時(shí)公司也宣布，正考慮關(guān)閉旗下位于根特的Steelanol碳捕集與利用（CCU）工廠。該項(xiàng)目投資金額為2.15億歐元（折合約2.29億美元），旨在將高爐廢氣轉(zhuǎn)化為可銷售的乙醇。

項(xiàng)目于2023年6月投產(chǎn)，2024年底實(shí)現(xiàn)駁船運(yùn)輸。公司指出，受歐盟政策調(diào)整及碳排放標(biāo)準(zhǔn)限制，項(xiàng)目盈利能力承壓，未來走向?qū)⒃谝荒陜?nèi)決定。

安賽樂米塔爾出售歐洲波黑鋼鐵與Prijedor鐵礦

近期，全球著名鋼鐵制造商安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）宣布已簽署協(xié)議，將其位于歐洲波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）的業(yè)務(wù)出售給當(dāng)?shù)囟嘣髽I(yè)Pavgord集團(tuán)，其中包括澤尼察（Zenica）鋼廠及普里耶多爾（Prijedor）鐵礦。此次交易金額暫未披露，預(yù)計(jì)將在2025年第三季度完成。

Zenica鋼廠為高爐-轉(zhuǎn)爐長材生產(chǎn)基地，現(xiàn)配備1座容積2024立方米的高爐（BF4），年產(chǎn)生鐵能力110萬噸，粗鋼產(chǎn)能約194萬噸。鋼廠配套燒結(jié)廠年產(chǎn)能187.5萬噸。

Prijedor鐵礦業(yè)務(wù)主要包括Omarska礦，已探明儲(chǔ)量約588萬噸，資源量超1000萬噸。礦區(qū)始建于1986年，2004年由安賽樂米塔爾重啟。

此外，Prijedor地區(qū)還包含規(guī)模更大的Ljubija礦區(qū)，擁有約4.42億噸鐵礦石資源儲(chǔ)量，未來具備進(jìn)一步開發(fā)潛力。

此次交易完成后，Pavgord集團(tuán)將在波黑形成從礦山到鋼鐵的產(chǎn)業(yè)一體化布局。

力拓與漢考克擬投資16億美元開發(fā)Hope Downs 2鐵礦項(xiàng)目

近期，礦業(yè)巨頭力拓（Rio Tinto）與漢考克勘探公司（Hancock Prospecting）宣布將聯(lián)合投資16.1億美元（力拓份額8億美元），開發(fā)位于西澳皮爾巴拉地區(qū)的Hope Downs 2鐵礦項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已獲得州政府及聯(lián)邦政府全部審批。

Hope Downs 2項(xiàng)目將開發(fā)Hope Downs 2礦床和Bedded Hilltop礦床，總年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到3100萬噸，未來將持續(xù)保障Hope Downs合資企業(yè)的鐵礦供應(yīng)。鐵礦石將運(yùn)送至Hope Downs 1進(jìn)行加工，預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)首批出礦。

項(xiàng)目建設(shè)期間預(yù)計(jì)創(chuàng)造超過950個(gè)崗位，投產(chǎn)后將支撐Greater Hope Downs礦區(qū)約1000個(gè)全職崗位。建設(shè)內(nèi)容還包括新建非工藝基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路交叉口和運(yùn)輸?shù)缆?，并?duì)大北方公路（Great Northern Highway）約6公里路段進(jìn)行改線。

Hope Downs 2屬于力拓產(chǎn)能置換項(xiàng)目之一（replacement projects），該批置換項(xiàng)目還包括 Western Range（2025年6月投產(chǎn)）、Brockman Syncline 1（2025年3月發(fā)布）、West Angelas和Greater Nammuldi等，整體將形成約1.3億噸/年的置換產(chǎn)能，持續(xù)保障皮爾巴拉鐵礦供應(yīng)能力。

Hope Downs合資公司成立于2006年，力拓與漢考克各持50%股權(quán)，雙方合作可追溯至上世紀(jì)60年代初。Hope Downs 1于2007年投產(chǎn)，Hope Downs 4于2013年投產(chǎn)。

2 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點(diǎn)

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 成交一般

【今日市場回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格較上一工作日價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。山東現(xiàn)貨市場PB粉主力合約基差在i09+0~3；買盤方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠按需補(bǔ)庫為主，詢盤較少。盤后報(bào)價(jià)較上一工作日上漲3-4。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，成交價(jià)格較上一日下漲跌互現(xiàn)，截至發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交：

【明日預(yù)測】

供給端，近期海外礦山高發(fā)運(yùn)量陸續(xù)到港，港口現(xiàn)貨資源充足，庫存處于絕對(duì)高位，鐵礦供給寬松，貿(mào)易商對(duì)后市預(yù)期較差，市場交投情緒一般；

需求端，鋼廠利潤無明顯變化，鐵水產(chǎn)量小幅提升，生產(chǎn)仍較為積極，行情震蕩下行疊加基差持續(xù)走弱，鋼廠現(xiàn)多為小批量的多批次采購分?jǐn)偝杀撅L(fēng)險(xiǎn)，難以對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格形成足夠支持。

綜上所述，預(yù)計(jì)明日鐵礦石市場將震蕩偏弱運(yùn)行。

鲅魚圈進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 成交一般

【今日市場回顧】

今日鲅魚圈港口進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場持穩(wěn)運(yùn)行，成交一般。具體來看，賣盤方面，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性尚可，截至目前現(xiàn)貨市場有印粉成交；買盤方面，鋼廠剛需補(bǔ)庫，鋼廠招標(biāo)少量采購，詢盤尚可。

【成交情況】

【明日預(yù)測】

供給方面：目前鲅魚圈港主流貿(mào)易礦庫存充足，現(xiàn)貨資源有PB粉、金布巴粉、超特粉、印粉等。貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性尚可，隨行就市為主，并不挺價(jià)。

據(jù)了解，目前鲅魚圈港與山東港口的中品粉港差在40左右。本周港口成交多以PB粉、超特粉、印粉為主，成交筆數(shù)較上周持平。

需求方面，近期鋼廠逢低補(bǔ)庫，采購節(jié)奏加快。區(qū)域鐵水有所恢復(fù)，但近期鋼材下游需求沒有明顯好轉(zhuǎn)，鐵礦上方空間承壓。

綜合來看，預(yù)計(jì)下周鲅魚圈港進(jìn)口礦市場價(jià)格窄幅震蕩為主。

3 國產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點(diǎn)

山西國產(chǎn)鐵礦石市場偏弱運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石市場偏弱運(yùn)行。截至目前山西代縣，65%高硫精粉720-730，68%高硫精粉800-810，靈丘66%中高硫精粉725-735。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端來看，有消息稱，山西地區(qū)環(huán)保檢查或?qū)⒃谠碌捉Y(jié)束，受此影響停產(chǎn)企業(yè)有望恢復(fù)生產(chǎn)，市面可流通資源預(yù)計(jì)增加，近日鐵礦市場整體下行，靈丘地區(qū)部分持貨廠商，看弱后市，小幅下調(diào)報(bào)價(jià)，個(gè)別因庫存壓力較小，暫時(shí)挺價(jià)，但出貨積極性尚可。

需求端來看，鋼廠對(duì)于本地高價(jià)資源接受度較低，多從周邊地區(qū)采購，僅個(gè)別因運(yùn)距等綜合原因，少量剛需采購地礦，市場交投氛圍一般。

有市場參與者稱：鐵礦市場價(jià)格整體下行，但山西因資源緊張，降價(jià)緩慢，鋼廠多調(diào)整采購區(qū)域，減少山西本地采購量。

綜合來看，鋼廠本地采購需求減弱，預(yù)計(jì)短期價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

四川國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格穩(wěn) 交投尚可

今日四川國產(chǎn)鐵礦石市場價(jià)格穩(wěn)，整體交投尚可。據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉560，59%釩鈦粉680，61%釩鈦粉786，巴中61%精粉797。(干基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸)

供應(yīng)端，省內(nèi)礦企維持正常生產(chǎn)，礦企出貨尚可無庫存。主導(dǎo)礦山產(chǎn)量不及預(yù)期，整體原料資源緊張，原料價(jià)格堅(jiān)挺。區(qū)域內(nèi)大部分選廠、球團(tuán)廠為礦企代加工，整體盈利水平一般，貿(mào)易商市場活躍度較低。

需求端，多數(shù)鋼企持虧損狀態(tài)，原料庫存低位，資源采購壓力增大，多家鋼廠在省外和港口積極詢貨。

成品端，但由于近期需求表現(xiàn)低迷，市場觀望情緒濃，商家漲價(jià)信心不足，主流價(jià)格普遍持穩(wěn)為主，加之高溫雨季影響，下游采購進(jìn)程緩慢

有市場參與者稱：鋼企利潤情況較差，但原料資源市場緊張，礦企降價(jià)幅度小，預(yù)估下月走勢保價(jià)或微降。

綜合來看，目前整體供弱需強(qiáng)，地區(qū)資源偏緊，預(yù)計(jì)短期內(nèi)四川鐵精粉市場持穩(wěn)運(yùn)行。

唐山國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運(yùn)行 交投氛圍一般

今日唐山市場鐵精粉價(jià)格穩(wěn)。66%精粉：遷安695，遷西690，遵化705；69%精粉：遷安765，遷西765，遵化770。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端來看，受精粉市場價(jià)格持續(xù)走弱影響，市場參與者情緒稍顯低迷，部分精選企業(yè)庫存多為前期高成本原料，個(gè)別恐后期市場繼續(xù)回落，隨行就市出貨，其余多觀望。個(gè)別大礦近期訂單較少，為有效降庫有讓利出貨操作；

需求端來看，鋼廠整體采購內(nèi)礦需求偏弱，壓價(jià)意愿明顯，市場詢盤活躍度一般。

有市場參與者稱：近期本地礦山出貨不佳，買方詢盤冷清，鋼廠持續(xù)壓價(jià)導(dǎo)致本地原料交投欠佳，貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)今日主導(dǎo)鋼企采購價(jià)格穩(wěn)。

綜合來看，礦選利潤欠佳，鋼廠壓價(jià)詢貨，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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