8月8日，經(jīng)中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)和交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)批復(fù)，投資集團(tuán)公司成功發(fā)行“25中國(guó)鐵投MTN001（可持續(xù)掛鉤）”，發(fā)行規(guī)模30億元、期限3+2年、票面利率1.72%，創(chuàng)同品種中期票據(jù)有史以來(lái)新低。這是投資集團(tuán)公司首次在銀行間市場(chǎng)亮相，也是國(guó)鐵企業(yè)首單“可持續(xù)掛鉤”中期票據(jù)?？沙掷m(xù)掛鉤中期票據(jù)是銀行間交易商協(xié)會(huì)響應(yīng)國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和政策號(hào)召，繼綠色、科創(chuàng)債券以來(lái)，推出的涵蓋“綠色、轉(zhuǎn)型、社會(huì)”等多維度、服務(wù)全球可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重要金融創(chuàng)新工具。本次中期票據(jù)的發(fā)行，是投資集團(tuán)公司進(jìn)一步在資本市場(chǎng)展現(xiàn)了鐵路企業(yè)支持綠色低碳發(fā)展、ESG可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的國(guó)鐵企業(yè)社會(huì)擔(dān)當(dāng)。

在國(guó)鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)部、國(guó)鐵集團(tuán)經(jīng)開(kāi)部的指導(dǎo)下，投資集團(tuán)公司充分遵循資本市場(chǎng)規(guī)則，對(duì)債券的發(fā)行規(guī)模、期限、成本、品種、窗口期等進(jìn)行專業(yè)研判，嚴(yán)密制定發(fā)行方案，重點(diǎn)研究貼標(biāo)政策、掛鉤指標(biāo)等，積極爭(zhēng)取交易商協(xié)會(huì)政策支持；在交易商協(xié)會(huì)、中國(guó)鐵路財(cái)務(wù)公司的支持下，在北京金融資產(chǎn)交易所舉行銀行間中期票據(jù)首發(fā)儀式暨路演活動(dòng)，與40多家銀行、券商機(jī)構(gòu)座談交流，創(chuàng)新拓寬集團(tuán)公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資人直接對(duì)話的渠道，廣泛吸引社會(huì)投資人以市場(chǎng)化方式參與認(rèn)購(gòu)。簿記建檔經(jīng)過(guò)4個(gè)小時(shí)競(jìng)價(jià)，最終達(dá)到票面利率1.72%、發(fā)行規(guī)模30億、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.03倍，市場(chǎng)投資人涵蓋國(guó)有大行、股份制銀行、券商等多類型機(jī)構(gòu)，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)效及可持續(xù)發(fā)展能力的高度認(rèn)可。

本次國(guó)鐵企業(yè)首單“可持續(xù)掛鉤”中期票據(jù)的成功發(fā)行，是投資集團(tuán)公司發(fā)行國(guó)鐵企業(yè)首單綠色“碳中和”和“科技創(chuàng)新”公司債券后，又一重要資本市場(chǎng)動(dòng)作，標(biāo)志著投資集團(tuán)公司在綠色可持續(xù)發(fā)展金融領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng)“雙輪驅(qū)動(dòng)”，展現(xiàn)了投資集團(tuán)公司主動(dòng)發(fā)揮平臺(tái)功能作用的擔(dān)當(dāng)作為，持續(xù)有力推進(jìn)“鐵路+金融”更好服務(wù)鐵路高質(zhì)量發(fā)展。投資集團(tuán)公司將繼續(xù)積極響應(yīng)國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和政策號(hào)召，助推生態(tài)文明建設(shè)和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圍繞鐵路高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)，打造一流國(guó)鐵資本投資和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，更好為建設(shè)世界一流鐵路企業(yè)貢獻(xiàn)力量。

供稿：金融事業(yè)部

編輯：丁亞琪

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