（攝影：熊慶瑞）

【亞洲】

以色列：以色列公布法律草案增加死海礦物資產(chǎn)的國家份額

【大洋洲】

澳大利亞：Fortescue與太鋼集團(tuán)合作開發(fā)新的綠色鋼鐵技術(shù)

【北美洲】

加拿大：加拿大下令對泰克公司、英美資源合并案進(jìn)行安全審查

美國：美國在與中國的人工智能競賽中深化關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈

【南美洲】

智利：Codelco和Glencore將共同推進(jìn)智利主要銅冶煉廠的發(fā)展

【非洲】

剛果（金）：艾芬豪礦業(yè)點(diǎn)燃非洲最大的銅冶煉廠

【歐洲】

挪威：挪威暫停深海采礦

【亞洲】

以色列：以色列公布法律草案增加死海礦物資產(chǎn)的國家份額

事件：以色列12月3日公布了一項(xiàng)法律草案，旨在增加從死海采礦特許權(quán)獲得的國家收入，并解決其環(huán)境后果。財(cái)政部表示，擬議中的法律旨在重新定義特許權(quán)，以確保公眾和國家獲得應(yīng)有的份額，同時(shí)確保自然和環(huán)境價(jià)值的保護(hù)?；手圃焐蘄CL集團(tuán)持有特許權(quán)，給予其對死海地區(qū)礦物的專有權(quán)，為期50年，但其許可證將于2030年到期。上個(gè)月，ICL放棄優(yōu)先購買權(quán)，根據(jù)政府計(jì)劃，死海特許權(quán)將公開招標(biāo)。即便其特許權(quán)到期后未能續(xù)約，該公司仍可獲得約30億美元補(bǔ)償。ICL是世界上最大的鉀肥生產(chǎn)商之一，此前曾表示其死海資產(chǎn)價(jià)值60億美元。ICL主要從特許礦區(qū)提取鉀堿和鎂。（路透社）

評述：以色列財(cái)政部表示，根據(jù)仍需獲得立法者初步批準(zhǔn)的法律草案，國家在特許權(quán)利潤中的平均份額最終將從目前的35%升至50%，部分來自特許權(quán)使用費(fèi)。該法律還旨在解決死海資源開采活動(dòng)的負(fù)面影響，死海的面積持續(xù)縮小。法律強(qiáng)調(diào)公平、有效和負(fù)責(zé)任地使用以色列最重要的自然資源之一，這將確保國家為公眾實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大化，促進(jìn)最佳競爭，并為子孫后代保護(hù)死海地區(qū)的獨(dú)特環(huán)境。

【大洋洲】

澳大利亞：Fortescue與太鋼集團(tuán)合作開發(fā)新的綠色鋼鐵技術(shù)

事件：全球第四大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞Fortescue12月3日在一份聲明中稱，該公司11月底與中國的太鋼集團(tuán)(TISCO)簽署了一項(xiàng)基于氫等離子體增強(qiáng)鋼鐵冶金技術(shù)的試驗(yàn)項(xiàng)目協(xié)議。該項(xiàng)目旨在開發(fā)一種新技術(shù)，消除鐵礦石燒結(jié)、球團(tuán)和焦化等原材料預(yù)處理過程，這通常是煉鋼過程中二氧化碳排放的主要來源。合作內(nèi)容包括設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營一條工業(yè)試驗(yàn)線，該技術(shù)可生產(chǎn)5000噸鐵水，這是一種高爐產(chǎn)品。（路透社）

評述：Fortescue負(fù)責(zé)增長和能源的首席執(zhí)行官奧古斯汀·古斯·皮紹(Agustin Gus Picho)表示:“我們正在探索使用Fortescue的皮爾巴拉鐵礦石進(jìn)行綠色冶煉的技術(shù)”。鋼鐵脫碳將產(chǎn)生對高品位鐵礦石日益增長的需求，給澳大利亞礦商帶來挑戰(zhàn)，該公司主要供應(yīng)中低品位鐵礦石。據(jù)說Fortescue將為該項(xiàng)目提供資金。

【北美洲】

加拿大：加拿大下令對泰克公司、英美資源合并案進(jìn)行安全審查

事件：加拿大工業(yè)部長梅拉妮·喬利11月26表示，加拿大政府以國家安全為由啟動(dòng)對英美資源集團(tuán)(LON: AAL)和泰克資源集團(tuán)(TSX:泰克)530億美元合并案的審查，并將在未來幾個(gè)月內(nèi)做出最終決定。國家安全審查將調(diào)查該交易如何影響關(guān)鍵礦產(chǎn)和相關(guān)供應(yīng)鏈。銅被加拿大列入關(guān)鍵礦物清單。Teck和Anglo承諾在未來五年內(nèi)向加拿大投資約45億美元，盡管其中大部分是Teck之前宣布的，包括高地谷銅礦的擴(kuò)建。英美資源集團(tuán)還提出將其全球總部從倫敦轉(zhuǎn)移到溫哥華，更名為英美泰克（Anglo Teck)，并重新安置高級管理人員。加拿大希望英美資源集團(tuán)重新遷移到加拿大，此舉將有效地將其轉(zhuǎn)變?yōu)橐患壹幽么蠊?。（MINING）

評述：幾十年來國外資本陸續(xù)收購了加拿大主要的礦業(yè)冠軍，包括加拿大鋁業(yè)公司、鷹橋公司和國際鎳業(yè)公司。2024年泰克以69億美元將其77%的煤炭業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給嘉能可(LON:GLEN)，其余部分由新日鐵和POSCO獲得。對英美資源集團(tuán)交易的審查反映出加拿大在經(jīng)濟(jì)安全方面的立場更加強(qiáng)硬。加拿大總理馬克·卡尼正推動(dòng)重建加拿大關(guān)鍵的礦產(chǎn)產(chǎn)能，加拿大政府認(rèn)為這與國家主權(quán)直接相關(guān)。英美資源集團(tuán)和泰克公司的股東將于12月9日對該交易進(jìn)行投票。如果獲得批準(zhǔn)，合并后的礦業(yè)公司將躋身全球五大銅生產(chǎn)商之列，年產(chǎn)量為135萬噸，超過Escondida 2024年128萬噸的產(chǎn)量。該交易也將標(biāo)志著近十年來最大的礦業(yè)交易。

美國：美國在與中國的人工智能競賽中深化關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈

事件：美國負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)事務(wù)的副國務(wù)卿赫爾伯格(Jacob Helberg)表示，美國將于12月12日在白宮與日本、韓國、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯(lián)酋和澳大利亞的同行舉行會議，峰會將重點(diǎn)關(guān)注在能源、關(guān)鍵礦產(chǎn)、先進(jìn)制造半導(dǎo)體、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)輸物流等領(lǐng)域達(dá)成協(xié)議。赫爾伯格說，選擇這些國家的原因包括：有些國家是頂級半導(dǎo)體企業(yè)總部所在地，有些則是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國。特朗普第一屆政府的國務(wù)院啟動(dòng)了美國能源資源治理計(jì)劃，旨在確保鋰和鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈。拜登政府啟動(dòng)了礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系，旨在將外國投資和西方專業(yè)知識輸送到發(fā)展中國家的礦業(yè)部門。（彭博新聞）

評述：根據(jù)世界稀土協(xié)會的數(shù)據(jù)，中國擁有全球90%以上的稀土和永磁精煉產(chǎn)能，而排名第二的馬來西亞僅占4%。10月初，中國宣布收緊稀土出口管制，但在特朗普和習(xí)近平主席會晤后，中國同意暫停稀土出口管制一年。與拜登時(shí)代的倡議(有十多個(gè)核心國家)不同，他的重點(diǎn)是生產(chǎn)國。雖然特朗普政府的第一項(xiàng)舉措側(cè)重于關(guān)鍵礦物，但它發(fā)生在ChatGPT等人工智能平臺公開發(fā)布之前，新計(jì)劃側(cè)重于人工智能所涉及的所有技術(shù)層，而不僅僅是一個(gè)。其目標(biāo)是盟友一起框定為“以美國為中心”的戰(zhàn)略，而不是針對中國的戰(zhàn)略。

【南美洲】

智利：Codelco和Glencore將共同推進(jìn)智利主要銅冶煉廠的發(fā)展

事件：智利國有銅礦商Codelco已經(jīng)簽署了諒解備忘錄，與瑞士礦業(yè)和大宗商品交易商嘉能可(LON: GLEN)合作，推進(jìn)該國的一個(gè)新冶煉廠項(xiàng)目。Codelco將每年向嘉能可供應(yīng)至多80萬噸銅精礦，而嘉能可則負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的開發(fā)，包括工廠的設(shè)計(jì)、融資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)。在嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)下，該工廠預(yù)計(jì)每年可處理150萬噸干貨。Codelco此前曾表示，不會直接建造或資助該工廠。（MINING）

評述：嘉能可將開始預(yù)可行性研究，兩家公司的目標(biāo)是在明年上半年完成最終協(xié)議。如果獲得批準(zhǔn)，建設(shè)將于2030年開始，運(yùn)營將在2032年至2033年之間開始。Codelco表示，嘉能可是在競爭性招標(biāo)后被選中的。嘉能可首席執(zhí)行官Gary Nagle表示，被選為Codelco的戰(zhàn)略合作伙伴，這一里程碑式的項(xiàng)目反映了該公司對智利的信心。該公司多年來一直在該國礦業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行大量投資，表示期待與Codelco建立長期合作伙伴關(guān)系。

【非洲】

剛果（金）：艾芬豪礦業(yè)點(diǎn)燃非洲最大的銅冶煉廠

事件：11月21日，加拿大艾芬豪礦業(yè)公司(TSX: IVN)的Kamoa-Kakula年產(chǎn)50萬噸銅冶煉廠正式點(diǎn)火，這是號稱非洲最大、最環(huán)保的銅冶煉廠。艾芬豪預(yù)計(jì)在年底前將第一批精礦投入冶煉廠，開始生產(chǎn)純度為99.7%的粗銅陽極。Kamoa-Kakula的管理團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，現(xiàn)場冶煉廠將優(yōu)先處理一期、二期和三期選礦廠生產(chǎn)的所有精礦。剩余的銅精礦將被運(yùn)送到位于Kolwezi的Lualaba冶煉廠進(jìn)行處理。（MINING）

評述：艾芬豪表示，在開始生產(chǎn)之前，該銅礦的庫存約為3.7萬噸。隨著冶煉廠在2026年期間產(chǎn)量增加，總銅庫存預(yù)計(jì)將減少到約1.7萬噸。產(chǎn)能達(dá)到50萬噸/年的冶煉廠將是非洲大陸最大的、也將是最環(huán)保的冶煉廠，由Metso Outotec提供的直接熔煉技術(shù)和附近Inga II大壩的可再生水力發(fā)電支持。

【歐洲】

挪威：挪威暫停深海采礦

事件：在執(zhí)政黨與反對黨12月3日達(dá)成協(xié)議以確保通過其最新預(yù)算后，挪威暫停深海采礦，在2029年之前，挪威將不會在其領(lǐng)海內(nèi)發(fā)放深海許可證。挪威提出了386個(gè)海上區(qū)塊，約占280000平方公里的38%。今年早些時(shí)候，議會批準(zhǔn)勘探1000公里，去年至少兩家公司申請了許可證。在挪威政策調(diào)整之際，美國特朗普政府于今年4月份發(fā)布行政命令，快速推進(jìn)近海采礦，并將深海采礦視為減少對外國礦產(chǎn)供應(yīng)鏈依賴的戰(zhàn)略手段。特朗普下令幾天后，深海金屬勘探公司(TMC)提交了商業(yè)開采許可，申請兩張勘探許可證。根據(jù)美國海底采礦法。TMC的兩份勘探許可證申請總面積為199895平方公里，而商業(yè)開采許可證的面積為25160平方公里。（MINING）

評述：克拉里昂-克利珀頓區(qū)位于夏威夷和墨西哥之間的太平洋中部，是一個(gè)資源豐富的區(qū)域。根據(jù)TMC的數(shù)據(jù)，這些區(qū)域擁有16.3億濕公噸符合SEC SK 1300標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)核，估計(jì)勘探潛力為5億噸。該資源預(yù)計(jì)包含1550萬噸鎳、1280萬噸銅、200萬噸鈷和3.45億噸錳。包括庫克群島和日本在內(nèi)的其他幾個(gè)國家，也在距離海岸200海里的領(lǐng)海范圍內(nèi)勘探深海采礦。支持者聲稱海底開采比陸上開采的環(huán)境足跡更小，并且對于滿足對關(guān)鍵礦物日益增長的需求至關(guān)重要，但批評者表示，這給敏感的海底生態(tài)系統(tǒng)帶來了巨大風(fēng)險(xiǎn)。

作者 鄭宏軍 中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院（五礦產(chǎn)業(yè)金融研究院）

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