根據(jù)國際行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Off-Highway Research的數(shù)據(jù)顯示，全球工程機(jī)械銷量在2021年達(dá)到約136萬臺(tái)的歷史峰值，主要得益于疫情期間各國推出的低利率與財(cái)政刺激政策。2025年，多數(shù)市場預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)持平或小幅回調(diào)，全球總銷量預(yù)計(jì)微降2%。

站在行業(yè)從短期復(fù)蘇走向長期高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)回望，全球各主要工程機(jī)械市場在2025年的具體表現(xiàn)究竟如何？不同區(qū)域又面臨著怎樣的挑戰(zhàn)與機(jī)遇？

本文發(fā)布于KHL- Power Progress，bauma CHINA摘譯

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CHINA

中國市場

全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的“風(fēng)暴眼”

盡管傳統(tǒng)房地產(chǎn)板塊的調(diào)整仍在繼續(xù)，但2025年的中國工程機(jī)械市場展現(xiàn)出了強(qiáng)大的結(jié)構(gòu)韌性與發(fā)展新動(dòng)能。據(jù)Off-Highway Research預(yù)測，2025年中國市場預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)12%的增長，增長動(dòng)力主要來自電動(dòng)設(shè)備。中國已成為全球唯一電動(dòng)工程機(jī)械形成規(guī)模并持續(xù)擴(kuò)張的市場。在輪式裝載機(jī)等關(guān)鍵品類中，電動(dòng)產(chǎn)品銷量預(yù)計(jì)在未來一兩年內(nèi)超越柴油機(jī)型。

這一引領(lǐng)地位的背后，是明確的產(chǎn)業(yè)政策與充分市場競爭共同作用的結(jié)果：針對(duì)老舊高排放柴油設(shè)備的淘汰政策持續(xù)實(shí)施，電動(dòng)化扶持導(dǎo)向?yàn)榧夹g(shù)升級(jí)鋪平道路，而本土主機(jī)廠之間的技術(shù)競爭則加速了電動(dòng)產(chǎn)品的市場化進(jìn)程。

展望2026年，在“大規(guī)模設(shè)備更新”等政策的推動(dòng)下，中國市場對(duì)更高品質(zhì)、更環(huán)保、更智能設(shè)備的需求將進(jìn)一步釋放，其轉(zhuǎn)型路徑與增長質(zhì)量將為全球行業(yè)提供重要參考。

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全球區(qū)域市場深度分化

挑戰(zhàn)各異，韌性有別

北美：高額關(guān)稅下的增長阻力

2024年，北美市場受益于住宅建設(shè)及數(shù)據(jù)中心、芯片工廠等項(xiàng)目，僅小幅下滑5%。然而，2025年高額進(jìn)口關(guān)稅政策嚴(yán)重影響了供應(yīng)鏈成本與投資信心，導(dǎo)致大量資本開支計(jì)劃推遲。

預(yù)計(jì)北美市場2025年將下滑約11%，成為調(diào)整幅度最大的區(qū)域。展望2026年，其住房短缺與數(shù)字基建需求依然強(qiáng)勁，但政策是否明朗將成為市場能否回暖的關(guān)鍵。

歐洲：經(jīng)濟(jì)壓力與政治動(dòng)蕩的雙重考驗(yàn)

高利率與建筑成本長期抑制歐洲市場需求。2024年末至2025年，奧地利、法國、德國等地出現(xiàn)的政治不確定性進(jìn)一步拖累市場，法國尤其受到?jīng)_擊。

盡管德國、英國有溫和改善，南歐地區(qū)保持增長韌性，但受核心市場拖累，預(yù)計(jì)2025年歐洲整體仍小幅收縮約2%。未來復(fù)蘇步伐將取決于政治穩(wěn)定與貨幣政策轉(zhuǎn)向的節(jié)奏。

印度：短期調(diào)整不改長期潛力

2024年印度市場銷量增長10%，創(chuàng)歷史新高，全球第三大市場地位進(jìn)一步鞏固。部分增長源于排放法規(guī)實(shí)施前的“提前購買”，這也導(dǎo)致2025年需求進(jìn)入消化期，銷量預(yù)計(jì)銷量將因此回落9%。此外，政府招標(biāo)項(xiàng)目減少可能拖慢公路建設(shè)節(jié)奏。

長期來看，龐大的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與持續(xù)城市化進(jìn)程將繼續(xù)支撐印度市場在中長期的活躍表現(xiàn)。

日本：后波動(dòng)時(shí)代的平臺(tái)期

日本市場在2023年異?；钴S（+7%）后，2024年深度調(diào)整（-9%），銷量回落至長期均衡水平以下。2025年市場進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)階段，一方面，疫情期間積累的設(shè)備存量抑制新增需求；另一方面，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)政策的觀望情緒也影響投資決策。預(yù)計(jì)2026年將維持在這一偏低區(qū)間。

南美及其他資源型市場：

與大宗商品周期深度綁定

這些市場與全球大宗商品價(jià)格高度相關(guān)。經(jīng)歷2023年下滑后，2024年隨商品價(jià)格回暖而反彈。盡管2025年銷量增長可能因前期更新高峰而放緩，但在資源價(jià)格維持高位的預(yù)期下，與礦業(yè)、能源開采相關(guān)的高價(jià)值設(shè)備需求將提供穩(wěn)固支撐，市場整體價(jià)值保持健康。

Off-Highway Research預(yù)測，從2026年起，全球及各區(qū)域工程機(jī)械銷量將步入穩(wěn)步增長通道，并有望在2030年代初達(dá)到新一輪周期高點(diǎn)，規(guī)?；?qū)⒊?021年的歷史峰值。

雖然有短期波動(dòng)，但工程機(jī)械市場增長基礎(chǔ)依然牢固，全球人口增長持續(xù)帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施與住房需求，建筑業(yè)機(jī)械化程度也在不斷提升。拉平周期波動(dòng)后，行業(yè)長期復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)將保持在2%左右。

放眼全球，綠色化已成為全球市場準(zhǔn)入的“新門票”；智能化與無人化正加速落地，成為提升效率與安全的核心解決方案；全球化也進(jìn)入以技術(shù)、供應(yīng)鏈和商業(yè)模式深度整合為特征的新階段。

作為植根中國、輻射全球的行業(yè)盛會(huì)，bauma CHINA始終匯聚全球買家與行業(yè)精英，共建高效的信息交流與知識(shí)共享平臺(tái)，成為世界洞察中國市場、中國企業(yè)連接全球機(jī)遇的重要窗口。未來，我們將繼續(xù)推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的互通互信，助力構(gòu)建更開放、更融合的工程機(jī)械行業(yè)新生態(tài)。

以上文章發(fā)布于KHL- Power Progress，bauma CHINA摘譯

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