（攝影：牛亞偉）

當(dāng)前銅產(chǎn)業(yè)正站在一個(gè)歷史性的十字路口。一方面銅已超越傳統(tǒng)工業(yè)原料的范疇，被賦予承載關(guān)鍵技術(shù)、能源轉(zhuǎn)型金屬、綠色金屬、金融金屬等屬性，成為新能源、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心命脈。另一方面，銅產(chǎn)業(yè)也面臨著資源供應(yīng)與冶煉加工的結(jié)構(gòu)性矛盾日益尖銳以及綠色低碳可持續(xù)發(fā)展任務(wù)艱巨等諸多挑戰(zhàn)，亟待全球礦業(yè)界人士共同應(yīng)對(duì)。黨的二十屆四中全會(huì)明確提出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基，并強(qiáng)調(diào)要加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，為中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展錨定了方向。

中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著

中國(guó)是全球最大銅生產(chǎn)國(guó)、貿(mào)易國(guó)和消費(fèi)國(guó)，不僅產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界首位，在工藝技術(shù)與裝備、綠色低碳、數(shù)字化、資源綜合利用、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等各個(gè)領(lǐng)域也都取得了全面發(fā)展，成為推進(jìn)全球銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

——資源供應(yīng)實(shí)現(xiàn)多元化

國(guó)內(nèi)礦山增儲(chǔ)上產(chǎn)取得突破

根據(jù)自然資源部公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國(guó)已探明銅資源儲(chǔ)量超過4000萬噸銅金屬量，較“十三五”末期增長(zhǎng)了50%，預(yù)計(jì)2025年將超過6000萬噸。其中，西藏地區(qū)在銅礦找礦以及開發(fā)利用方面均實(shí)現(xiàn)了重大突破，預(yù)測(cè)銅資源量超過1.5億噸，在建擬建銅產(chǎn)能超過70萬噸，有望成為新的世界銅金屬資源基地。

國(guó)內(nèi)廢銅回收已經(jīng)成為銅原料的重要保障

2024年，中國(guó)再生銅利用量達(dá)到445萬噸，較“十三五”末期增長(zhǎng)37%，再生銅占到全銅消費(fèi)的28%，再生精煉銅產(chǎn)量占精煉銅產(chǎn)量的24%，其中國(guó)內(nèi)的廢渣銅利用量達(dá)到250萬噸，連續(xù)8年超過國(guó)內(nèi)礦銅的金屬產(chǎn)量。

國(guó)際合作成效斐然，顯著改變?nèi)蜚~礦供應(yīng)格局

自20世紀(jì)90年代開始，中國(guó)企業(yè)境外銅資源開發(fā)合作陸續(xù)展開，已成為當(dāng)前推動(dòng)全球銅礦資源開發(fā)最活躍的力量。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年至2024年，中國(guó)企業(yè)境外合作項(xiàng)目為全球貢獻(xiàn)新增銅礦量達(dá)到130萬噸，支撐了全球銅新增消費(fèi)市場(chǎng)需求的近50%。

——生產(chǎn)工藝和裝備技術(shù)水平不斷提升

初步形成了自主的裝備技術(shù)體系

近年來中國(guó)采礦、冶煉和加工生產(chǎn)技術(shù)及裝備技術(shù)進(jìn)步很快，呈現(xiàn)大型化、綠色化和智能化等特點(diǎn)。礦山方面，中國(guó)出礦能力超過千萬噸的銅礦山達(dá)到10座，其中西藏巨龍銅礦二期建成以后，將成為中國(guó)首個(gè)出礦能力達(dá)到1億噸的有色金屬礦山。冶煉方面，2025年運(yùn)用閃速熔煉、強(qiáng)化富氧熔池熔煉等新技術(shù)的產(chǎn)能占比超過65%。新建礦山及冶煉廠均依據(jù)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施建設(shè)。

自動(dòng)化智能化水平得到大幅度提升

目前，國(guó)內(nèi)銅行業(yè)骨干礦山及冶煉加工企業(yè)都開展了智能化升級(jí)改造。截至2024年底，銅行業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率和生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率分別為70%和54.7%，較2020年底分別提高了15.7%和7.9%。新建礦山、冶煉加工企業(yè)數(shù)字化水平都達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平。在銅冶煉方面，大冶弘盛、銅陵金鋅等新建項(xiàng)目均是一體化設(shè)計(jì)，同步施工、生產(chǎn)效率和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率等指標(biāo)均處于世界先進(jìn)水平。

綠色礦山及綠色工廠建設(shè)成效顯著

充填技術(shù)廣泛應(yīng)用于地下礦山，國(guó)內(nèi)骨干銅礦山均達(dá)到國(guó)家級(jí)或省級(jí)綠色礦山建設(shè)要求，用實(shí)際行動(dòng)踐行了“綠水青山就是金山銀山”的理念。先進(jìn)的低能耗冶煉工藝技術(shù)得到普遍應(yīng)用，銅冶煉綜合能耗、產(chǎn)品單耗、單位水耗等指標(biāo)持續(xù)下降。在綜合利用方面形成了冶煉渣選銅、尾渣選鐵、余渣生產(chǎn)建材的梯級(jí)利用循環(huán)模式，實(shí)現(xiàn)了冶煉渣全部資源化。

中國(guó)ESG方案逐步顯現(xiàn)獨(dú)特價(jià)值

據(jù)中國(guó)有色金屬環(huán)境社會(huì)及治理研究中心統(tǒng)計(jì)，2024年有色金屬行業(yè)上市企業(yè)ESG報(bào)告、可持續(xù)發(fā)展報(bào)告、社會(huì)責(zé)任報(bào)告等披露率再創(chuàng)新高，由2023年46%提升至53%，其中營(yíng)業(yè)收入前50名的企業(yè)披露率達(dá)到89%。越來越多企業(yè)建立了完整的可持續(xù)發(fā)展管理體系，全面系統(tǒng)地覆蓋環(huán)境、社會(huì)、治理等核心議題。

——新能源產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)升級(jí)是帶動(dòng)銅消費(fèi)的主要力量

“十四五”以來，中國(guó)銅精礦消費(fèi)整體保持增長(zhǎng)，2024年中國(guó)銅精礦消費(fèi)達(dá)到1495萬噸，同比增長(zhǎng)2.75%，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到1560萬噸，增幅3%。可再生能源投資、新能源汽車制造、智算中心建設(shè)等產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)推動(dòng)銅在電力、交通運(yùn)輸、電子信息等行業(yè)的需求持續(xù)保持較高增長(zhǎng)幅度。據(jù)估算，新能源汽車、動(dòng)力電池、光伏風(fēng)電和人工智能領(lǐng)域2024年用銅量達(dá)到300萬噸，預(yù)計(jì)2025年將會(huì)達(dá)到380萬噸到400萬噸。新能源汽車、動(dòng)力電池、光伏風(fēng)電和人工智能領(lǐng)域的銅消費(fèi)增長(zhǎng)不僅完全帶動(dòng)了整體的消費(fèi)增長(zhǎng)，而且對(duì)沖了房地產(chǎn)等傳統(tǒng)用銅行業(yè)低迷帶來的消費(fèi)下降。

當(dāng)前銅產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

當(dāng)前，中國(guó)乃至全球銅產(chǎn)業(yè)正迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)也面臨著一系列嚴(yán)峻和復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)貫穿于產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，相互交織并彼此放大，構(gòu)成了銅產(chǎn)業(yè)前行道路上必須正視的“灰犀?！比?。

——高銅價(jià)抑制需求，增加未來銅消費(fèi)增長(zhǎng)不確定性

從材料性能看，雖然銅在集成電路等領(lǐng)域具有鋁無法比擬的優(yōu)勢(shì)，但在大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景中，高成本的銅材完全可被鋁替代。此外，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備向輕薄化方向發(fā)展，單臺(tái)終端設(shè)備的銅材用量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。因此，銅金屬終端應(yīng)用和市場(chǎng)份額將會(huì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的假設(shè)存在很大的不確定性。

新能源汽車早期單車銅消耗量約為100-120公斤，2020年縮減到60-80公斤，目前已下降至50-70公斤。與此同時(shí)，在電動(dòng)汽車成本競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，越來越多的銅部件正在被鋁取代。家電行業(yè)同樣面臨鋁代銅趨勢(shì)，單臺(tái)空調(diào)的內(nèi)螺紋管用銅量已從2000年的接近12公斤下降到現(xiàn)在的4公斤，冰箱壓縮機(jī)中的銅部件也已被鋁替代。在輸配電領(lǐng)域，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)已經(jīng)完成了銅鋁復(fù)合材料的應(yīng)用準(zhǔn)入，未來3年配電網(wǎng)設(shè)備單機(jī)用銅量平均將減少65%，成套開關(guān)設(shè)備平均用銅量將由每臺(tái)200公斤減少至70公斤。這種替代一旦形成規(guī)模，尤其是在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶習(xí)慣固化后，極可能成為永久趨勢(shì)，從而對(duì)銅的長(zhǎng)期需求基數(shù)造成不可逆轉(zhuǎn)的減損。

——全球銅礦資源開發(fā)成本及開采難度不斷提高

礦山品位下降，供應(yīng)基礎(chǔ)薄弱

全球現(xiàn)有的大量主流銅礦正不可避免地走向“老齡化”，礦石品質(zhì)持續(xù)下降。目前全球銅礦山平均開采品位為0.62%，比2000年下降了62%，中國(guó)銅礦山平均開采品位僅為0.45%。企業(yè)需要開采更多的礦石以保證產(chǎn)量穩(wěn)定，直接推高了能源、原料和人力運(yùn)營(yíng)等綜合成本。全球銅礦的現(xiàn)金成本曲線已經(jīng)發(fā)生系統(tǒng)性上移，開發(fā)成本顯著提高。此外，由于極端氣候、政策調(diào)整等不可抗力因素頻發(fā)，生產(chǎn)中斷率長(zhǎng)期維持在較高水平，導(dǎo)致本就緊張的供應(yīng)鏈體系更趨脆弱。

環(huán)保等政策因素導(dǎo)致礦山開發(fā)前置時(shí)間不斷延長(zhǎng)

未來5年內(nèi)即將投產(chǎn)的銅礦均發(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)90年代，礦山從發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)平均需要15.5年。盡管礦山施工建設(shè)階段耗時(shí)已明顯縮短，但因勘探審批流程和資金籌措周期延長(zhǎng)等因素影響，礦山投產(chǎn)時(shí)間仍然在不斷推遲。根據(jù)中國(guó)自然資源部信息中心一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)，全球礦山開發(fā)由于受到環(huán)保、社區(qū)碳排放等因素干擾，延時(shí)超過18個(gè)月。資源所在國(guó)的政策導(dǎo)向也從吸引投資轉(zhuǎn)向最大化收益，其表現(xiàn)形式包括提高權(quán)利金稅率和本地化加工等，極大增加了項(xiàng)目的政治風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)成本，也延長(zhǎng)了礦山開發(fā)及建設(shè)時(shí)間。

——負(fù)加工費(fèi)持續(xù)擠壓冶煉廠利潤(rùn)

近年來，全球銅冶煉項(xiàng)目快速擴(kuò)張，打破了銅礦山與冶煉端的平衡，現(xiàn)貨銅精礦的加工費(fèi)跌至負(fù)值，這意味著冶煉企業(yè)不僅無法通過銅礦冶煉加工獲取收益，反而需要向礦山支付費(fèi)用。冶煉企業(yè)只能通過自有礦山、金屬貿(mào)易、副產(chǎn)品收益等業(yè)務(wù)的利潤(rùn)來彌補(bǔ)冶煉帶來的虧損，這種模式在商業(yè)邏輯上是不可持續(xù)的。

目前，國(guó)家有關(guān)部門已對(duì)此采取一系列措施。例如，2025年工業(yè)和信息化部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，提出要大幅度提高銅冶煉項(xiàng)目建設(shè)門檻，遏制銅冶煉行業(yè)內(nèi)卷，有關(guān)部門已叫停未達(dá)標(biāo)新建銅冶煉項(xiàng)目；國(guó)家發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范招商引資行為有關(guān)政策落實(shí)事項(xiàng)的通知》，規(guī)范地方招商行為以促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，目前國(guó)內(nèi)違規(guī)擬建在建銅冶煉產(chǎn)能已全部停止，共計(jì)涉及產(chǎn)能200萬噸，過熱投資得到有效控制。截至2025年10月，中國(guó)有色金屬冶煉及加工固定投資增速已從年初增長(zhǎng)23%轉(zhuǎn)為下降1.5%，表明行業(yè)投資過熱正在得到有效控制。

作為中國(guó)有色金屬行業(yè)的核心組織，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)堅(jiān)決反對(duì)任何免費(fèi)和負(fù)加工費(fèi)加工銅礦行為，這種情況嚴(yán)重?fù)p害了全球銅冶煉行業(yè)利益，嚴(yán)重破壞了產(chǎn)業(yè)鏈健康可持續(xù)發(fā)展生態(tài)。全球銅行業(yè)應(yīng)正視這一不可持續(xù)的結(jié)構(gòu)性矛盾，推動(dòng)相關(guān)國(guó)家以及利益相關(guān)方開展合作，繼續(xù)加強(qiáng)上下游深度協(xié)同，建立更具韌性且可持續(xù)的銅工業(yè)供應(yīng)鏈，筑牢全球銅產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的基石。

——市場(chǎng)與貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加劇干擾全球銅產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

貿(mào)易壁壘與陣營(yíng)化風(fēng)險(xiǎn)

近年來，關(guān)稅、出口管制、制裁等工具被各國(guó)頻繁使用，增加了市場(chǎng)準(zhǔn)入和合規(guī)成本，而更深層次的風(fēng)險(xiǎn)則在于基于效率最優(yōu)、成本最低的全球化產(chǎn)業(yè)鏈布局正朝著區(qū)域化、陣營(yíng)化、極端化方向發(fā)展。如果未來形成基于不同政治經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的平行貿(mào)易體系，將嚴(yán)重破壞全球銅市場(chǎng)的統(tǒng)一性和效率，導(dǎo)致資源配置扭曲和成本的進(jìn)一步上升。

供應(yīng)鏈脆弱性與定價(jià)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

地緣政治沖突以及相關(guān)利益沖突帶來的關(guān)鍵物流通道安全風(fēng)險(xiǎn)，以及資源國(guó)政策的多變性共同導(dǎo)致從礦山到終端供應(yīng)鏈變得異常脆弱。與此同時(shí)，國(guó)際礦業(yè)巨頭和金融資本也在很大程度上影響著貿(mào)易物流和定價(jià)機(jī)制。

中國(guó)銅市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

中國(guó)作為全球最大的銅生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易國(guó)，未來銅產(chǎn)業(yè)將面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的局面，轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展同步推進(jìn)。一方面，未來五年中國(guó)將繼續(xù)積極踐行綠色發(fā)展理念，加快建設(shè)新型能源體系，同時(shí)積極推進(jìn)人工智能發(fā)展及應(yīng)用，加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)。這將為銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)支撐。另一方面，基于全球以及中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)固有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，以及全球化變革為銅產(chǎn)業(yè)帶來的新挑戰(zhàn)，未來銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要更加關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈安全以及韌性、產(chǎn)業(yè)的綠色化和智能化，這將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供根本遵循。

構(gòu)建更加綠色、更加智能、更具韌性的現(xiàn)代銅產(chǎn)業(yè)體系

更加綠色意味著銅不僅是能源轉(zhuǎn)型的賦能者，更是綠色制造的踐行者。我們將推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈低碳轉(zhuǎn)型，從以綠電驅(qū)動(dòng)的零排放礦山，廢棄物完全循環(huán)利用的清潔冶煉到廢銅更高效的循環(huán)利用，全面融入中國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略，貫穿產(chǎn)品全生命周期的碳足跡管理體系。在ESG治理方面，通過建立行業(yè)ESG標(biāo)準(zhǔn)體系，開展綠色低碳產(chǎn)品認(rèn)證工作，實(shí)現(xiàn)零碳金屬獲得可持續(xù)性溢價(jià)結(jié)算。企業(yè)獲得可持續(xù)資金支持，將是提高生產(chǎn)力的最好實(shí)踐。

更加智能體現(xiàn)在以數(shù)字技術(shù)重塑產(chǎn)業(yè)形態(tài)。利用數(shù)字技術(shù)開發(fā)新合金和數(shù)字孿生礦山、AI優(yōu)化流程、智能化冶煉與加工將成為銅產(chǎn)業(yè)的標(biāo)配。智能化不僅能夠提升資源勘探精度與回收率，更能夠?qū)崿F(xiàn)從礦山到終端產(chǎn)品的全程可追溯可調(diào)控。到2030年，我國(guó)銅行業(yè)的智能化基礎(chǔ)設(shè)施、智能裝備、智能工廠等智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系將更加完善，規(guī)模以上銅行業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將達(dá)到75%以上。

更具韌性需要中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)與世界同行共同構(gòu)建更加穩(wěn)定、安全、高效和利益共享的供應(yīng)鏈體系。通過找礦突破、境外資源合作、再生資源循環(huán)利用等舉措增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，在國(guó)內(nèi)加大探礦、找礦力度，深化重點(diǎn)成礦帶開發(fā)，夯實(shí)本土資源供給根基，大力推進(jìn)再生資源循環(huán)利用，完善體系與技術(shù)升級(jí)，提升二次資源利用效率，助力產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

更加聚焦于存量?jī)?yōu)化與發(fā)展可持續(xù)性

未來中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)將告別以規(guī)模擴(kuò)張為主導(dǎo)的舊模式，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量、技術(shù)與可持續(xù)發(fā)展為核心的新范式。

第一，抑制銅冶煉和部分加工領(lǐng)域的重復(fù)建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從量增驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造。未來五年，中國(guó)將嚴(yán)格限制新增銅冶煉產(chǎn)能，中國(guó)礦銅冶煉以及銅加工行業(yè)不再追求數(shù)量目標(biāo)，而是聚焦于資源端的國(guó)內(nèi)礦山項(xiàng)目開發(fā)并同步推進(jìn)境外合作。此外，還將著力提升再生銅資源綠色高效利用，研發(fā)可減量化的高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金材料，推進(jìn)節(jié)銅型復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，增強(qiáng)中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)鏈安全性以及供應(yīng)韌性。預(yù)計(jì)“十五五”期間，國(guó)內(nèi)再生銅新增供應(yīng)量將基本能夠滿足國(guó)內(nèi)新增銅消費(fèi)量，依賴進(jìn)口銅礦的增長(zhǎng)趨勢(shì)也將得到實(shí)質(zhì)性改變。

第二，響應(yīng)黨的二十屆四中全會(huì)關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型號(hào)召，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)保護(hù)協(xié)同共進(jìn)。持續(xù)推廣銅硫連續(xù)催煉、陽極爐純氧燃燒等低碳工藝，實(shí)現(xiàn)冶煉單位能耗持續(xù)下降；建立銅產(chǎn)品全生命周期碳足跡追溯體系，培育一批綠色工廠和綠色供應(yīng)鏈，讓綠色金屬真正匹配綠色發(fā)展需求。

第三，全面推進(jìn)ESG治理，將環(huán)境、治理績(jī)效納入企業(yè)決策核心。中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)將與各國(guó)深化合作，共同提升全球礦業(yè)發(fā)展的包容性與可持續(xù)性，構(gòu)建與國(guó)際接軌的ESG披露與評(píng)價(jià)體系，引導(dǎo)資本與資源流向負(fù)責(zé)任、可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)主體；共同推進(jìn)負(fù)責(zé)任的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈建設(shè)，在資源開發(fā)中保護(hù)生態(tài)，尊重社區(qū)權(quán)益，推動(dòng)綠色低碳技術(shù)在全球范圍的研發(fā)、示范與推廣；積極參與全球礦業(yè)治理體系改革，推動(dòng)形成更加公平、透明、包容的國(guó)際規(guī)則，共建穩(wěn)定可預(yù)期的礦業(yè)開發(fā)環(huán)境。

（根據(jù)2025年世界銅業(yè)會(huì)議（亞洲）現(xiàn)場(chǎng)演講整理）

作者 | 陳學(xué)森 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)

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