引言

2025年國際形勢風云突變，全球關稅摩擦再度升溫，地緣競爭對抗加劇，推動全球供應鏈和產業(yè)鏈重組，重塑全球貿易格局，多重壓力交織下，世界經濟在脆弱性與韌性并存中演進。國際礦產品價格呈現(xiàn)“貴金屬價格屢創(chuàng)新高，能源金屬（銅、鋰、鈷）震蕩上揚、傳統(tǒng)礦產（鐵、鋁）供需趨穩(wěn)”的分化波動。受全球關鍵礦產競爭格局的驅動，主要國家的資源戰(zhàn)略和礦業(yè)政策在承繼此前激烈變革基調的同時，呈現(xiàn)出持續(xù)演進態(tài)勢與新特征。

關鍵礦產指對國家經濟社會發(fā)展和安全至關重要，但供應風險較大或對全球供應的影響力較強的礦產資源，歐盟稱之為關鍵原材料。新一輪科技和產業(yè)變革加速演進，關鍵礦產在新一代信息技術、新材料、智能裝備、清潔能源、高端制造等領域應用日益廣泛。在需求端，電動汽車、儲能技術快速發(fā)展刺激銅、鋰、鈷、鎳等“能源金屬”需求急劇增加，多地出現(xiàn)的局部沖突驅動國防軍工領域對稀土、鎢等關鍵礦產的需求持續(xù)攀升；在供給端，緊張的地緣政治形勢對礦產品貿易網絡的穩(wěn)定性和貫通性造成沖擊，加劇了關鍵礦產資源全球供應鏈風險。隨著全球能源轉型加速、地緣政治不確定性加劇，以及世界主要經濟體逐漸將發(fā)展重心向戰(zhàn)略性新興產業(yè)轉移，關鍵礦產已從工業(yè)原料升級為國家競爭力的“戰(zhàn)略命脈”，成為全球資源爭奪與產業(yè)博弈的焦點，關鍵礦產供應本質上關乎國家綜合競爭力。

因此，關鍵礦產已成為各國國家安全和資源戰(zhàn)略的重要組成，發(fā)達經濟體的資源戰(zhàn)略加速落地，通過多種政策工具組合加速本土礦產項目開發(fā)和生產，增加本國自給能力；在國際上，通過構建關鍵礦產國際聯(lián)盟網絡，持續(xù)開展資源競爭和博弈，重塑“去風險”的關鍵礦產供應鏈。資源型發(fā)展中國家持續(xù)進行對礦業(yè)法的審查和修訂，礦政管理制度改革不斷深化，推動礦業(yè)權出讓，吸引國際礦業(yè)投資；部分國家重新審視收益分配比例，試圖重新平衡當前國家收入目標和長期收益，深入?yún)⑴c礦產價值鏈更多環(huán)節(jié)。主要國家和經濟體圍繞關鍵礦產展開的一系列政策行動，實質上是在全球科技、經濟和貿易領域的綜合競爭。

本文系統(tǒng)梳理并歸納2025年全球主要國家的資源戰(zhàn)略演進脈絡與礦業(yè)政策調整要點，以期為把握各國礦產資源治理體系的發(fā)展趨勢、研判全球關鍵礦產領域的競爭策略與博弈態(tài)勢、應對相關國際挑戰(zhàn)，以及協(xié)助中國企業(yè)識別并預判海外礦業(yè)投資的政策風險提供借鑒參考。

發(fā)達經濟體關鍵礦產戰(zhàn)略加速落地，政策工具組合加速本土礦產項目開發(fā)和生產

隨著全球能源轉型和新一輪科技革命的縱深推進，作為維系國家經濟安全和可持續(xù)發(fā)展的重要物質基礎，關鍵礦產已成為全球爭奪的重要戰(zhàn)略性資源，逐漸呈現(xiàn)競爭品類高度重疊、地緣布局角力明顯、各方資本爭奪加劇的新格局。主要發(fā)達經濟體通過持續(xù)評估供應鏈風險、補充完善本國關鍵礦產清單、積極開展全球戰(zhàn)略布局等手段保障其關鍵礦產供應，謀求礦產資源主導權，以占據(jù)新興產業(yè)發(fā)展與科技競爭制高點。2025年，美國、歐盟等主要發(fā)達經濟體綜合利用戰(zhàn)略規(guī)劃、產業(yè)政策、重點項目、融資支持、稅收激勵等手段，全力提升關鍵礦產本土供應能力。

1.1關鍵礦產獲取上升至國家重大戰(zhàn)略，加速本土礦產自給能力

美國、歐盟等發(fā)達經濟體高度重視關鍵礦產的安全保障，將資源安全視為國家安全的重要組成部分，制定了涉及關鍵礦產開發(fā)利用、安全供應等領域的資源戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，并根據(jù)實際情況實施具體行動計劃。

美國發(fā)布《美國國家安全戰(zhàn)略（2025）》，提出保障經濟安全的重點之一是拓展關鍵礦產和材料的獲取渠道和途徑，同時，將進一步支持美國企業(yè)在西半球、非洲等進行關鍵礦產戰(zhàn)略收購和投資，保障關鍵礦產供應鏈。特朗普政府以“美國優(yōu)先”政策為引領，2025年以來密集簽署多項關鍵礦產相關行政令、備忘錄或者公告，推進一系列關鍵礦產政策。關鍵礦產產業(yè)政策愈發(fā)注重本土生產和供應，從供需兩端發(fā)力，充分釋放國內關鍵礦產潛力。一方面，從供給側增加國內產量，宣布能源緊急狀態(tài)，動用所有可用的緊急合法權力，明確36個銅、銻、鋰等陸上優(yōu)先項目，加速環(huán)境評估和許可進程，推動海洋關鍵礦產開采。另一方面，從需求側減少進口依賴，對銅、稀土、鈾等關鍵礦產及衍生產品進口啟動“232”關稅調查，調查范圍延伸至加工產能與供應鏈，摸底關鍵礦產進口來源、重大風險、本土加工潛能等，降低外國礦產競爭力，間接刺激國內生產；啟動供應鏈彈性計劃，授權進出口銀行通過融資、貸款、承購等保障從信賴國家獲得關鍵礦產供應，供給國內加工，保護本土產業(yè)。

英國關鍵礦產戰(zhàn)略的核心是確保關鍵礦產產業(yè)鏈的強健與穩(wěn)固。鑒于全球對關鍵礦產競爭日趨激烈，英國2025年推出《2035年愿景：關鍵礦產戰(zhàn)略》，目標是在2035年之前實現(xiàn)國內需求的10%來自本土生產，20%來自回收再利用，英國自其他單一國家進口的任何一種關鍵礦產不超過需求總量的60%，從而降低對外國供應方的依賴。當前，英國國內僅能滿足其6%的關鍵礦產需求。根據(jù)該戰(zhàn)略，英國將擴大國內礦產開采和加工規(guī)模，尤其側重于鋰、鎳、鎢和稀土，目標是到2035年鋰產量至少達到5萬t。同時，英國將拓展國際合作伙伴關系，實現(xiàn)供應多元化，確保英國擁有所需的可持續(xù)長期供應，優(yōu)先合作伙伴包括但不限于美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、沙特阿拉伯、印度和日本等國家。

歐盟啟動“資源行動計劃”，提高本土關鍵礦產供應能力，降低進口依賴度。歐盟基于《關鍵原材料法案》，啟動“資源行動計劃”（RESourceEUActionPlan），總體戰(zhàn)略目標是保護歐洲工業(yè)免受地緣政治和價格沖擊，通過降低投資風險和加快審批促進關鍵原材料開發(fā)，與盟友合作構建多元化供應鏈，希望在2029年前將稀土、航空航天與國防、電池等領域對單一國家的關鍵原材料進口依賴度降低30%～50%。該計劃明確了六大行動支柱，包括成立歐盟關鍵原材料中心、快速推進戰(zhàn)略項目、開展30億歐元的即時投資、加強國際合作伙伴關系、促進循環(huán)與回收、建立戰(zhàn)略儲備，在供應端、監(jiān)管端和合作端形成完備的“工具箱”，加速保障稀土、鋰和鈷等關鍵礦產資源的供應力度，降低進口依賴度。

1.2動態(tài)更新關鍵礦產清單，明確未來行動導向

關鍵礦產是一個動態(tài)的概念，不同國家對其種類或者目錄的劃分會依據(jù)國家戰(zhàn)略目標、市場條件進行動態(tài)調適。關鍵礦產清單的厘定與更新是確保重點礦產穩(wěn)定供應的前提，各國為應對全球戰(zhàn)略、技術、經濟和政策變化，對礦產資源供應風險開展常態(tài)化評估，從供應風險、脆弱性、環(huán)境影響等多個維度對礦產關鍵性進行系統(tǒng)分析研判，根據(jù)評估結果動態(tài)調整更新關鍵礦產清單，為本國戰(zhàn)略調整和國際協(xié)調提供決策支持。

美國關鍵礦產清單由50種增加至60種。2025年11月，美國地質調查局（USGS）發(fā)布2025年關鍵礦產清單，關鍵礦產種類“只增不減”由50種增加至60種，新增硼、銅、鉛、冶金煤、磷酸鹽、鉀鹽、錸、硅、銀、鈾10種。同時，明確將縮短更新時間，更新頻率從此前四年一次、三年一次調整為至少每兩年進行動態(tài)調整，以更迅速地監(jiān)測全球礦產供應鏈的變化和地緣政治風險。美國本次對關鍵礦產評估方法總體仍是定量-定性評估相結合的方法，針對84種礦產，評估400余個行業(yè)及1200余種貿易中斷情景進行評估，但已從標準化指標轉向經濟影響的直接量化，同時與地緣政治、貿易政策、替代來源等多類風險整合。首先，通過量化貿易中斷對美國GDP的潛在影響，開展經濟影響評估；其次，開展供應鏈單點故障分析，判斷是否存在單一國內生產商；最后，為了保障聯(lián)邦各部門認定的關鍵礦產范圍的一致性，針對關鍵礦產清單草案進行了跨部門審議，并征求公眾意見，綜合各類意見后確定了60種關鍵礦產的最終清單。美國2025年關鍵礦產清單更新不僅展現(xiàn)出方法論精細化、風險評估量化、戰(zhàn)略意圖明確化的特點，更是美國在國家戰(zhàn)略層面系統(tǒng)性評估供應鏈風險的基礎上，確定其未來產業(yè)競爭、國防安全和經濟布局的戰(zhàn)略優(yōu)先方向，將為未來資源保障、產業(yè)扶持、貿易政策與盟友供應鏈構建提供具體行動導向。

1.3推進關鍵礦產項目建設進程，產業(yè)政策轉向“安全邏輯”

美國聯(lián)合重點礦業(yè)企業(yè)建立“公私合營伙伴關系”，以“國家驅動”產業(yè)政策推動關鍵礦產重點項目建設進程。特朗普政府認為，關鍵礦產開發(fā)與加工周期長、投入大、風險高、回報低，私營企業(yè)資源不足，政府必須在資金和政策方面予以傾斜，推動建立“公私伙伴關系”，才能提升私營企業(yè)投資興趣。特朗普政府通過戰(zhàn)略入股、信貸支持等方式，向礦業(yè)企業(yè)提供融資支持與優(yōu)惠政策，產業(yè)政策從“經濟邏輯”逐漸轉向“安全邏輯”。2025年7月，美國國防部與芒廷帕斯材料公司（MPMaterials）正式確立公私合營合作伙伴關系，達成為期十余年的一攬子合作計劃：美國國防部投資4億美元獲得芒廷帕斯材料公司15%股份，成為其最大股東，并額外提供1.5億美元貸款支持建設重稀土分離廠；給予芒廷帕斯材料公司兜底保障，美國國防部將為其鐠釹產品設置為期十年、110美元/kg（約合78.8萬人民幣/t）的價格底限；摩根大通（JPM）和高盛銀行（GoldmanSachs）承諾為芒廷帕斯材料公司提供10億美元信貸支持，用于建設美國境內第二座稀土加工廠-10X工廠，預計2028年投產，稀土永磁產能為1萬t，美國國防部將確保投產十年內的全部永磁產品被軍工企業(yè)等采購。此外，在美國政府推動下，蘋果公司（AppleInc.）與芒廷帕斯材料公司達成一項為期多年、總額5億美元的稀土永磁產品承購協(xié)議。此外，美國能源部與加拿大的美洲鋰業(yè)公司（LithiumAmericas）重新談判22.6億美元聯(lián)邦貸款條款，并達成最終協(xié)議，美國能源部將收購美洲鋰業(yè)公司5%的股權和美國內華達州北部薩克帕斯（ThackerPass）鋰礦5%的獨立股權，該礦山第一階段計劃于2027年底開始運營，設計產能為年產4萬t電池級碳酸鋰，預計投產后將成為北美最大的鋰礦產地之一，此前，美洲鋰業(yè)公司擁有該礦山62%的股權，通用汽車公司（GeneralMotors）擁有38%股權。

歐盟在成員國內選定47個戰(zhàn)略項目，試圖構建“政策+產業(yè)+技術”的區(qū)域協(xié)同體系，助力實現(xiàn)本土生產供應目標。該批項目是《關鍵原材料法案》落地的第一步，歐盟推動加速審批、公共資金撬動私人投資、簡化環(huán)境評估及研發(fā)回收替代新技術等措施，以實現(xiàn)2030年其境內滿足至少10%開采需求、40%加工需求和25%回收需求的本土供應目標。47個礦產項目分布在13個成員國，聚焦清潔能源和戰(zhàn)略新興產業(yè)所必須的鋰、鎳、鈷、石墨、稀土等14種關鍵礦產，通過跨國協(xié)同整合資源，構建“開采保供-加工增值-回收循環(huán)-技術替代”的全產業(yè)鏈布局。

加拿大成立重大項目辦公室，推進項目審批進程。加拿大成立了重大項目辦公室（MPO），優(yōu)先事項是幫助包括關鍵礦產項目在內的重大項目在兩年內做出最終投資決策，確保加拿大關鍵礦產行業(yè)發(fā)展，助力能源轉型。該辦公室首批快速審批通過了兩個礦業(yè)項目，即薩斯喀徹溫省中東部的McIIvennaBay銅鋅礦和不列顛哥倫比亞省西北部的RedChris銅礦擴建項目。

1.4產業(yè)補貼和金融支持政策持續(xù)加碼，推動本土關鍵礦產產業(yè)鏈建設

美國《大而美》法案設置關鍵礦產稅收抵免年限，大力投資關鍵礦產供應鏈建設和戰(zhàn)略儲備。《大而美》法案擴大了“先進制造生產信貸”涵蓋的礦產范圍，新增用于煉鋼的冶金煤，使享受稅收抵免的礦產達到51種，其中，冶金煤可享受2.5%成本抵免，鋁、稀土、鎵、鍺等其余50種關鍵礦產可抵免10%。同時，引入了關鍵礦產稅收抵免的逐步退出機制，冶金煤2030年開始不再享受稅收抵免，其余50種礦產自2030年起每年抵免額度將遞減25%，2034年完全終止。此外，《大而美》法案計劃在2025—2029財年為關鍵礦產生產、加工、儲備等提供大筆撥款。其中，撥款50億美元，通過“工業(yè)基礎基金”投資關鍵礦產供應鏈、產業(yè)鏈建設；撥款5億美元，通過“國防信貸計劃賬戶”資助關鍵礦產及相關工業(yè)貸款、貸款擔保和技術援助；為“國防儲備交易基金”撥款20億美元，提高關鍵礦產儲備。

加拿大擴大關鍵礦產勘查稅收抵免政策適用范圍，成立關鍵礦產主權基金，以數(shù)十億加元資金規(guī)模支持關鍵礦產項目。加拿大在2025年聯(lián)邦預算中明確了多項關鍵礦產支持政策。首先，將關鍵礦產勘查稅收抵免（CMETC）范圍進一步擴大，30%的稅收抵免優(yōu)惠政策納入鉻、錳、鎢、錫、鉬、鉍、鈮、鉭、銫、鍺、銦和螢石等12種對國防、半導體、清潔能源技術至關重要的礦產，以提高加拿大采礦業(yè)的競爭力。其次，宣布計劃成立20億加元的關鍵礦產主權基金，由加拿大自然資源部管理，通過股權投資、貸款擔保和承購協(xié)議推進關鍵礦產項目，以加速戰(zhàn)略項目投資并加強國家安全供應鏈。同時，啟動“首末一公里基金（FirstandLastMileFund）”，從2026/2027財年開始在4年內投資3.72億加元，支持上游和中游的關鍵礦產項目開發(fā)，重點推動近期關鍵礦產項目投產。此外，加拿大自然資源部和創(chuàng)新、科學和經濟發(fā)展部將在2025/2026財年開始的5年內獲得4.43億加元的資金，用于支持關鍵礦產加工技術研發(fā)、與盟國聯(lián)合投資加拿大境內關鍵礦產項目，以及建立關鍵礦產儲備機制，以加強加拿大及盟國的國家安全。

1.5貿易與投資壁壘持續(xù)抬高，影響關鍵礦產流向

在國際格局深刻調整、地緣沖突加劇的時代背景下，出于對來自其他國家關鍵礦產依賴的擔憂，部分國家采取保護主義舉措，通過加征關稅、安全審查等政策工作直接干預市場，將對全球礦產資源貿易格局產生重大影響，加劇資源供給的不確定性和全球經濟分化。

美國對關鍵礦產開展“232”關稅調查，加征針對性關稅。2025年4月，美國政府依據(jù)《1962年貿易擴展法》第232條款，對進口關鍵礦產及其衍生產品（包括稀土、鈷、鎳、鈾等）展開國家安全審查，可能結果包括加征關稅或實施其他進口限制措施。7月，美國商務部認定中國進口石墨存在不公平補貼，將對自中國進口的陽極石墨征收93.5%的初步反傾銷關稅，新關稅疊加已有稅率后實際綜合關稅將達到160%。9月，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令，宣布對石墨等實施關稅豁免，對天然石墨的關稅豁免持續(xù)至2027年底，合成石墨則享受無期限豁免但需接受最終用途審查。自2025年8月1日起，美國對所有進口半成品銅產品和密集型銅衍生產品加征50%關稅，稅金按銅含量申報價值計算，適用于所有國家和地區(qū)，由于美國本土精煉加工能力不足，作為制造業(yè)關鍵原料的精煉銅不在此次征稅范圍內。但受美國關稅政策不確定性影響，大量銅金屬加速流向美國，截至2025年12月末，紐約商品交易所（COMEX）銅庫存已增加至約45.3萬t，增幅超過400%，加劇全球供需失衡。

加拿大依據(jù)《國防生產法》授權，正式將關鍵礦產列為國防及國家利益必需物資，為建立國家儲備和多邊合作奠定基礎，旨在保障加拿大及盟友國防工業(yè)必需的關鍵礦產供應安全。

關鍵礦產國際聯(lián)盟網絡走深走實，拓展多元化供應渠道

關鍵礦產具有空間分布的不均衡性，全球持續(xù)增長的關鍵礦產需求與脆弱的供給條件之間的矛盾凸顯，目前沒有任何國家能夠實現(xiàn)完全獨立供給，也沒有一個國家和地區(qū)能夠掌控全部關鍵礦產的產業(yè)鏈及其應用領域。美國、歐盟等主要發(fā)達經濟體出于贏得大國競爭的需要，積極加強資源外交，簽署多邊合作協(xié)議、雙邊合作協(xié)議，就關鍵礦產及其供應鏈構建“盟伴”網絡，加強政府間戰(zhàn)略合作，共同推進礦業(yè)項目投資開發(fā)，重塑對其有利的全球關鍵礦產供應鏈，爭奪產業(yè)主導權和地緣影響力，力圖以此降低對中國優(yōu)勢關鍵礦產資源供應鏈的依賴，并形成對中國短缺關鍵礦產供應的制約。美國等西方國家以“價值觀”和“同盟合力”為基礎的國際合作機制在2025年進一步擴大和深化，主導開展了種類繁多、覆蓋面廣的深度合作，包括開展聯(lián)合研究、技術研發(fā)與轉移、共同投資關鍵礦產項目、加強貿易和定價等機制協(xié)調，共同制定國際標準，簽訂承購協(xié)議等多種類型的合作內容。

2.1小多邊機制持續(xù)強化，就關鍵礦產供應鏈多元化與韌性的行動策略達成共識

美國、歐盟等主要發(fā)達經濟體認為要維護關鍵礦產供應鏈安全，提升多元性，必須重視盟伴網絡，特別是加強與“盟伴”在關鍵礦產加工、冶煉及標準制定方面的合作，因此，美國、歐盟等主要發(fā)達經濟體主導的種類多樣的關鍵礦產小多邊機制不斷涌現(xiàn)，逐步建立共同的關鍵礦產供應鏈多元化與韌性的行動策略，加速分化全球關鍵礦產領域競合態(tài)勢。關鍵礦產小多邊機制以“去風險”為行動方向，將礦業(yè)供應鏈、產業(yè)鏈和價值鏈向地理和意識形態(tài)相近的區(qū)域或集團調整，盡可能實現(xiàn)關鍵礦產開采、加工、制造和回收利用的全球多元化布局，構建一個以關鍵礦產為紐帶，連接全球產業(yè)鏈上下游，自主可控的關鍵礦產產業(yè)鏈體系，降低對中國的依賴。

七國集團（G7）保障關鍵礦產供應鏈多元化與韌性的行動策略達成共識，聯(lián)合啟動“關鍵礦產行動計劃”，在投融資、標準制定與對接、技術合作等方面協(xié)同行動。在2025年6月舉辦的第51屆七國集團峰會上，七國集團（G7）成員國（美國、英國、法國、德國、日本、意大利、加拿大）與歐盟領導人宣布聯(lián)合啟動“關鍵礦產行動計劃”，推進關鍵礦產市場標準化，涵蓋全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的環(huán)境、勞工、反腐、可追溯性等；通過出口信貸機構、開發(fā)性金融機構、多邊開發(fā)銀行、私營資本等立即加大對全球負責任關鍵礦產項目的投融資；促進加工、回收、替代等領域技術創(chuàng)新等。澳大利亞、印度和韓國批準了該行動計劃，以減少供應依賴、降低風險。七國集團（G7）于2025年10月發(fā)布了《促進關鍵礦產標準市場的路線圖》，計劃通過建立數(shù)字護照、推動標準互認、利用貿易政策工具等方式，共同構建供應鏈韌性，試圖將美西方主導的供應鏈定義為“更清潔、更道德、更高標準”的選擇，直接服務于其“經濟和安全利益”。

加拿大主導成立“關鍵礦產生產聯(lián)盟”，宣布第一輪戰(zhàn)略項目和措施。2025年10月，加拿大自然資源部長與七國集團（G7）等共同宣布了“關鍵礦產生產聯(lián)盟”下第一輪戰(zhàn)略項目和措施，包括形成26項新的投資合作意向，以撬動64億美元關鍵礦產項目，加速發(fā)展安全的關鍵礦產供應鏈。“關鍵礦產生產聯(lián)盟”將動員公共資本和私營資本加速關鍵礦產項目，包括石墨、稀土元素和釹生產。加拿大將與法國、德國、意大利、日本、盧森堡、挪威、美國、澳大利亞和烏克蘭等九個盟國及行業(yè)伙伴合作，通過股權投資和共同投資等方式開展合作。此外，加拿大與新世界石墨公司（NouveauMondeGraphite）、力拓公司（RioTinto）分別達成石墨和鈧的承購協(xié)議。

美國、日本、印度、澳大利亞共同啟動“四方關鍵礦產倡議”。2025年7月，美日印澳“四方安全對話”在華盛頓召開外長會議，共同宣布啟動“關鍵礦產倡議（QCMI）”。盡管這四國關系因為貿易摩擦和其他分歧而有裂痕，但出于對關鍵礦產供應鏈緊張態(tài)勢，以及未來可靠性的嚴重擔憂，計劃通過合作建立多元、可持續(xù)關鍵礦產供應鏈，以減少對單一國家加工的依賴，降低因經濟脅迫、價格操縱和供應鏈中斷帶來的風險。來自四個國家的30～40家公司參與其中，商討關鍵礦產供應鏈多元化的合作事宜。

澳大利亞、加拿大和印度建立技術創(chuàng)新伙伴關系。2025年11月，為加強關鍵礦產、新興技術、供應鏈韌性等方面的合作，澳大利亞、加拿大和印度在二十國集團（G20）領導人峰會期間建立了“澳大利亞-加拿大-印度技術創(chuàng)新（Australia-Canada-IndiaTechnology&Innovation，ACITI）伙伴關系”，重點是依托三國共同優(yōu)勢推進綠色能源創(chuàng)新、關鍵礦產開發(fā)、人工智能發(fā)展。該協(xié)議旨在補充現(xiàn)有雙邊倡議，壯大關鍵和新興技術合作的雄心，驅動綠色能源創(chuàng)新，建立包括關鍵礦產在內的彈性供應鏈。

2.2聚焦關鍵礦產項目，雙邊合作精準推進

美國、歐盟等主要發(fā)達經濟體主導的雙邊關鍵礦產伙伴關系以精準推動重點關鍵礦產項目為核心，不僅擴大上游礦產資源的獲取途徑，并逐漸將冶煉等中游制造環(huán)節(jié)向馬來西亞等勞動力成本較低、地緣政治上更為友好的國家轉移，合作形式、廣度和深度均在持續(xù)豐富和拓展。

美國與烏克蘭、澳大利亞、日本、馬來西亞、泰國、哈薩克斯坦等國相繼簽署多項關鍵礦產雙邊合作協(xié)議，助力美國企業(yè)獲得多個關鍵礦產項目。2025年5月，美國與烏克蘭正式簽署《美烏重建投資基金成立協(xié)議》，美國國際開發(fā)金融公司（DFC）和烏克蘭向該投資基金各注入7500萬美元，初步投資重點是能源、基礎設施和關鍵礦產項目。美烏兩國正在積極考察篩選關鍵礦產投資項目，烏克蘭中部多布拉（Dobra）鋰礦開發(fā)招標也在進行中。2025年10月，美國總統(tǒng)特朗普與澳大利亞總理阿爾巴尼斯簽署了《美國-澳大利亞關鍵礦產和稀土開采、加工供應保障框架》協(xié)議。特朗普在10月的亞洲訪問期間，將稀土等關鍵礦產合作作為重要議題，相繼與馬來西亞、泰國簽署《合作以實現(xiàn)全球關鍵礦產供應鏈多元化和促進投資的諒解備忘錄》，與日本達成《通過采礦和加工確保關鍵礦產和稀土供應框架》，加深在稀土等關鍵礦產優(yōu)先和潛在項目投資合作、定價和貿易機制、外資審查、國際標準制定等多領域合作，以構建安全、有彈性和負責任的關鍵礦產供應鏈。馬來西亞特別承諾“不會禁止向美國出口關鍵礦產或稀土元素，或者實施配額限制，將與美國公司合作迅速發(fā)展關鍵礦產和稀土產業(yè)，不會對向美國銷售稀土永磁體施加任何限制”。美國和日本將聯(lián)合通過財政支持、貿易措施和關鍵礦產儲備等政策工具，共同推進稀土等關鍵礦產的開采、加工等投資合作，確保安全供應。在美國華盛頓舉辦“C5+1”峰會期間，美國與哈薩克斯坦簽署關鍵礦產諒解備忘錄，美國企業(yè)科夫哈薩克資本集團（CoveKazCapitalGroup）獲得哈薩克斯坦上凱拉克廷礦（UpperKairaktinskoye）和北卡特帕爾礦（NorthKatpar）兩個鎢礦的主導運營權與70%產量營銷權，哈薩克斯坦國家礦業(yè)公司（Tau-KenSamruk）控股30%，共同開發(fā)全球已知最大的未開發(fā)鎢礦山。該項目總開發(fā)成本約投資11億美元，用于建設鎢礦開采和加工廠，美國進出口銀行已承諾提供9億美元貸款支持，所有產出的鎢金屬“優(yōu)先滿足美國政府及美國工業(yè)界需求”。

歐盟通過戰(zhàn)略項目拓展國際合作網絡，構建“有限自主+多元進口”格局。歐盟在海外選定13個戰(zhàn)略項目，分布在加拿大、格陵蘭、贊比亞等七個已建立戰(zhàn)略合作伙伴關系的國家，以及巴西、馬達加斯加、南非等六個新拓展的國家。13個項目涉及鋰、鎳、鈷、稀土、銅、石墨等，擬通過55億歐元總資本投資撬動生產，要求項目與歐洲下游行業(yè)簽訂承購協(xié)議，推動關鍵原材料多元化供應。

加拿大相繼與德國、澳大利亞、阿聯(lián)酋等簽署關鍵礦產合作協(xié)議。2025年8月，加拿大和德國簽署防務及關鍵礦產合作協(xié)議，通過深化雙邊戰(zhàn)略合作，減少對中國等國家的資源依賴，重點開發(fā)鋰、銅、鎢、鎵、鍺和鎳等礦產資源。2025年11月，加拿大與澳大利亞簽署關鍵礦產合作意向聲明，深化關鍵礦產雙邊合作，出于共同的經濟安全與國家安全考慮，兩國將共同推動重點項目開發(fā)、促進商業(yè)合作與研究協(xié)同，并應對資源生產國共同面臨的政策挑戰(zhàn)，合作構建安全多元的可持續(xù)供應鏈。2025年11月，加拿大與阿聯(lián)酋在關鍵礦產領域加強合作以保障供應鏈安全，雙方達成逾10億加元關鍵礦產加工協(xié)議，加拿大獲阿聯(lián)酋700億加元投資承諾，重點投資領域包括關鍵礦產開發(fā)、能源行業(yè)等，強化清潔能源技術所需礦產的供應鏈安全，推動加拿大貿易關系多元化。

資源型發(fā)展中國家推進礦業(yè)改革，完善礦產資源治理框架

在全球對關鍵礦產的旺盛需求及大國關鍵礦產博弈影響推動下，更多礦產消費國尋找新的礦產供應來源，有利于資源型發(fā)展中國家吸引全球礦業(yè)企業(yè)投資本國礦業(yè)市場，這些國家面臨難得的發(fā)展機遇。資源型發(fā)展中國家憑借關鍵礦產資源優(yōu)勢，正在深度參與關鍵礦產的全球供應鏈重構，在全球政治經濟舞臺上的地位顯著提升。這些國家不僅是全球關鍵礦產的主要供應來源，還通過礦業(yè)改革、出口政策、投資規(guī)則等手段，影響著全球礦產市場的發(fā)展方向。資源型發(fā)展中國家的廣泛參與是關鍵礦產供應鏈多元化的重要表現(xiàn)之一。

3.1審查和改革本國礦業(yè)法律框架，修訂現(xiàn)行礦業(yè)法

礦業(yè)法是開展礦業(yè)活動的根本遵循，其對礦產資源歸屬和管理、礦業(yè)權的設立和管理、權益金相關稅費進行了明確規(guī)定，同時規(guī)范礦產資源勘查、開采、礦業(yè)環(huán)境保護及監(jiān)管等各種活動，核心目標是為了發(fā)展礦業(yè)，促進礦產資源的勘查、合理開發(fā)利用與保護，保障當前和長遠經濟建設的需要。

烏茲別克斯坦新版《礦產資源法》正式生效。新版《礦產資源法》明確簡化申請底土使用許可證的審批流程，推行一站式許可審批，允許許可證轉讓、抵押，配套稅收減免、出口退稅、土地使用等優(yōu)惠政策，使得礦業(yè)投資更具靈活性，提高投資吸引力。

津巴布韋公布《礦山與礦產法案（2025）》草案，旨在全面取代現(xiàn)行礦業(yè)法。該法案草案計劃強化國家主權與資源控制力，確立國家在礦產資源開發(fā)中的主導地位；通過設立“戰(zhàn)略礦產”制度，賦予政府對戰(zhàn)略礦產設定額外管理條件；明確礦業(yè)權人須實際開發(fā)礦產，防止礦業(yè)權囤積與投機，提升國家資源掌控力和談判收益水平。該草案推動本土化參與，鼓勵本地居民和社區(qū)積極參與礦業(yè)開發(fā)，要求礦業(yè)企業(yè)承擔環(huán)境修復和社會責任，建立社區(qū)利益分配機制，緩解礦業(yè)活動對社區(qū)的負面影響，提升礦業(yè)公司社會責任意識和社區(qū)關系管理水平。著力提高透明度與加強監(jiān)管能力，建立礦業(yè)地籍登記系統(tǒng)和省級礦業(yè)主管制度，增強礦業(yè)信息公開和可得性，減少腐敗和權力尋租。賦予相關方上訴權，完善法律救濟，提升監(jiān)管公正性與合法性。推動礦業(yè)價值鏈延伸與高附加值發(fā)展，通過取消貴賤金屬區(qū)分、整合礦業(yè)權類型和鼓勵實質開發(fā)，降低行業(yè)進入壁壘，促進資源整合與技術升級。支持本地加工和附加值提升，推動津巴布韋由資源出口國向資源增值國轉型，減少對初級礦產品出口的依賴。該草案體現(xiàn)了津巴布韋政府礦業(yè)治理理念的重大轉變。

加納正在修訂現(xiàn)行的2006年《礦產和礦業(yè)法》。新《礦產和礦業(yè)法》擬縮短采礦許可證期限，將從最長30年縮短至政府和企業(yè)商定的期限，未能履行環(huán)境義務、社會義務或生產義務的企業(yè)將失去許可證自動更新的權利；將廢除開發(fā)協(xié)議并強制簽署社區(qū)發(fā)展協(xié)議，要求企業(yè)將礦產品銷售收入按固定比例為當?shù)匕l(fā)展項目提供資金；將縮短或取消穩(wěn)定性協(xié)議期限，未來僅限于重大投資的資本回收期；新《礦產和礦業(yè)法》將不追溯過往。

蒙古國工業(yè)與礦產資源部正在起草《礦產法》修正案。該修正案重點優(yōu)化勘探許可證發(fā)放機制，制定關鍵礦產戰(zhàn)略及優(yōu)化礦產資源使用費（AMNAT）分配機制，擬將礦產資源使用費收入的10%分配給采礦省份、20%分配給縣級地區(qū)，以支持地方發(fā)展與民生改善。

3.2制定關鍵礦產戰(zhàn)略和國家規(guī)劃，引領礦業(yè)轉型發(fā)展

南非出臺《關鍵礦產與金屬戰(zhàn)略》，基于出口重要性、當?shù)亟洕匾?、工業(yè)重要性、發(fā)展協(xié)調一致性、國際市場需求等五大類標準對21種礦產開展研究，并劃分為高、中高、中等關鍵性礦產三大類，其中，鉑、錳、鐵礦石、煤炭和鉻為高關鍵性礦產；金、釩、鈀、銠及稀土等為中高關鍵性礦產；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等為中等關鍵性礦產。南非計劃通過六大支柱推進關鍵礦產戰(zhàn)略，包括地質科學填圖與勘探、增值與本土化、研發(fā)投入與技能建設、基礎設施與能源安全、本土選礦金融支持、政策法規(guī)協(xié)調統(tǒng)一?！蛾P鍵礦產與金屬戰(zhàn)略》的目標是利用該國的礦產資源來推動可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新及全球競爭力的提升，為南非從原材料供應國轉變?yōu)槿蜿P鍵礦產價值鏈的引領者奠定基礎。

巴西正式成立礦業(yè)政策委員會（CNPM），正在制定新的國家礦業(yè)規(guī)劃。巴西礦業(yè)政策委員會（CNPM）由18名聯(lián)邦部長和巴西地質調查局主席組成，主席為礦業(yè)與能源部部長，為總統(tǒng)提供礦業(yè)政策和指導方針的建議，加強公共治理和經濟、社會和環(huán)境發(fā)展政策協(xié)調。巴西總統(tǒng)和礦業(yè)與能源部部長共同主持了該委員會的首次會議，確定了巴西礦產政策的優(yōu)先方向，將更新制定2050國家礦業(yè)規(guī)劃（PNM-2050），明確礦產部門的目標和行動計劃，該規(guī)劃預計在2026年發(fā)布并咨詢公眾意見。巴西礦業(yè)政策委員會成立四個工作組，其中核心之一為關鍵和戰(zhàn)略礦產工作組，負責制定關鍵礦產政策以發(fā)展關鍵和戰(zhàn)略礦產的價值鏈，不僅要激勵礦業(yè)開發(fā)，還要促進巴西的礦產加工和工業(yè)化進程。

3.3簡化采礦許可程序，加速礦業(yè)項目啟動

簡化礦產資源許可程序是各國為了促進礦業(yè)投資、提高行政效率和改善營商環(huán)境而采取的一項重要改革措施。通過對現(xiàn)行法律框架內的許可流程進行調整和優(yōu)化，減少不必要的審批環(huán)節(jié)，縮短從申請到獲得許可的時間，降低企業(yè)的成本并加速項目的啟動。

2025年10月，智利正式頒布《部門行政許可框架法》，以縮短礦業(yè)和能源項目的審批程序。該法將在不降低現(xiàn)有環(huán)境標準與安全標準的前提下，通過統(tǒng)一程序規(guī)則、壓縮審理期限、強制跨部門協(xié)同等措施，有望將許可審批時間縮短30%～70%，進而吸引國內外投資。

3.4推進礦業(yè)權出讓，吸引礦業(yè)投資

礦業(yè)權的有效管理對于維護國家利益、促進資源合理開發(fā)和推動可持續(xù)發(fā)展至關重要。許多國家和地區(qū)正在積極推動礦業(yè)權管理制度的改革與完善，將其視為實現(xiàn)礦業(yè)有效治理的重要途徑。出讓礦業(yè)權是通過市場化的方式，有效地配置資源，促進礦業(yè)領域的投資的重要途徑。

厄瓜多爾分階段重新開放礦權系統(tǒng)，逐步接受探礦權和采礦特許權申請。該系統(tǒng)自2018年1月起關閉，從2025年6月逐漸開放，首先開放小型非金屬和金屬采礦申請登記，將于2026年初全面開放其他類型的礦權申請。

馬里恢復探礦權申請與授予。馬里曾于2022年11月暫停探礦權申請，自2025年3月起部分解除限制，開始受理新勘查許可證申請，并恢復頒發(fā)勘查許可證。

蒙古國重啟礦業(yè)權出讓。自2024年4月以來，蒙古國暫停了勘探特別許可證的發(fā)放。2025年3月起，蒙古國重新啟動勘探特別許可證的發(fā)放，此次重啟標志著該國礦業(yè)政策的新一輪調整與開放。

沙特阿拉伯第八輪礦業(yè)權競標授予四家企業(yè)聯(lián)合體探礦權。沙特阿拉伯第八輪礦業(yè)權競標共涉及五個區(qū)塊，總面積4788km，涉及銅、金、銀、鉛、鋅等，勘查期為三年，采用競爭性透明投標機制，吸引了全球礦業(yè)企業(yè)積極參與。四家聯(lián)合體/公司在14個競標申請中勝出獲得探礦權，涵蓋沙特阿拉伯本土、中國、印度、澳大利亞等多個國家的礦業(yè)企業(yè)及聯(lián)合體，沙特阿拉伯礦業(yè)領域的企業(yè)數(shù)量已從3家增至目前的226家，其中66%為中大型外資企業(yè)。

3.5提供融資與稅收激勵，加速本土產業(yè)發(fā)展

加納取消礦產勘查增值稅。為扭轉20多年來新投資不斷下滑的頹勢，2025年11月，加納宣布取消15%的礦產勘查和調查增值稅，以促進礦業(yè)投資，該項稅費涉及鉆探和化驗等勘探相關支出。該國礦業(yè)行業(yè)組織一直認為該稅種打擊了綠地投資積極性，削弱了加納的競爭力，取消勘查增值稅將恢復投資者信心，刺激綠地活動，確保該國采礦業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。

印度以稀土永磁體制造計劃為抓手，發(fā)展本土產業(yè)。印度政府批準728億盧比（約8.1574億美元）稀土永磁體制造計劃，旨在建立年產6000t的國內生產能力，大力推動本國稀土永磁體產業(yè)發(fā)展，致力于構建完整的制造能力體系，減少對關鍵礦產的進口依賴。該產業(yè)計劃將采用全球競爭性招標的方式，從眾多企業(yè)中遴選出五家作為重點扶持對象。按照方案規(guī)劃，每家中標企業(yè)將被分配最高1200t/a的產能指標，以保障產業(yè)規(guī)模與產能穩(wěn)步提升。中標企業(yè)需在前兩年集中精力建設一體化稀土永磁體制造工廠；隨后五年，將依據(jù)企業(yè)實際銷售額發(fā)放激勵資金，以此激發(fā)企業(yè)的生產積極性與市場競爭力。此次計劃涵蓋從稀土氧化物轉化為金屬，再到合金，最終生產出成品磁鐵的全價值鏈環(huán)節(jié)。

阿根廷實施大型投資激勵機制（RIGI），給予重大項目稅收優(yōu)惠，并將礦業(yè)出口關稅削減至零，以吸引投資。在大型投資激勵機制下，阿根廷給予企業(yè)一攬子稅收、海關和外匯優(yōu)惠。阿根廷已批準加拿大McEwenCopper公司27億美元的LosAzules銅礦項目，該項目將享受大型投資激勵機制（RIGI）的稅收優(yōu)惠；薩爾塔省已批準力拓（RioTinto）旗下的Rincon項目5萬t/a的電池級碳酸鋰的生產計劃。此外，為在全球市場吸引投資、提升競爭力，阿根廷將從2025年8月8日起，大幅降低金屬礦產、非金屬礦產、工業(yè)礦產和寶石等多種礦產品出口關稅至零。

部分國家重新審視收益分配，提高國家參與和控制

資源型發(fā)展中國家的財政收入、社會福利和資本積累大多依賴自然資源出口。全球能源轉型與新興產業(yè)發(fā)展提升了全球對稀土、鋰、鎳等關鍵礦產的需求，與此同時，大國對關鍵礦產的爭奪推高了關鍵礦產的經濟價值與市場需求，在此背景下，資源生產國家利益訴求呈現(xiàn)多元化趨勢。資源型發(fā)展中國家通過控制和支配資源及加強市場干預，強化國家在資源部門中的參與，提高政府在資源利益分配中的份額，試圖借助關鍵礦產帶來的機遇擺脫對原材料的出口依賴，推進礦業(yè)產業(yè)向高附加值轉型，其具體政策和手段則因國家追求的戰(zhàn)略目標差異而有所不同。具體來看有收回礦業(yè)權、提高本土企業(yè)參與程度、加強出口管制等手段，最終的目的是通過新的管制結構、更有利的財稅條件及國有公司扮演更重要角色等手段，使得國家獲得更大利益。

4.1整頓礦業(yè)權市場，強化礦業(yè)活動監(jiān)督和管理

資源型發(fā)展中國家日益重視對自身有重要戰(zhàn)略意義的礦產資源的管控，強調外國技術和先進經驗的本地化，試圖逐漸將礦產資源的管理權從外國公司轉移到本土企業(yè)，奪回關鍵礦產開發(fā)自主控制權，因此，通過收回礦業(yè)權移交給國家礦業(yè)公司的方式，整頓礦業(yè)市場，加強資源控制力。

幾內亞收緊礦業(yè)開采、當?shù)丶庸す芾碚摺?/span>2025年以來，幾內亞大規(guī)模整頓礦業(yè)市場，分批吊銷未按照《礦業(yè)法》履行義務或者過期的數(shù)百個礦業(yè)權，覆蓋金、鋁土礦、金剛石、石墨等多個礦種，并將其劃歸國家戰(zhàn)略儲備。因興建氧化鋁精煉廠爭議，幾內亞過渡政府于8月正式廢止與阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)合資公司幾內亞氧化鋁公司（GAC）的采礦協(xié)議，勒令其全面停產撤資，接管資產后交由本土的寧巴礦業(yè)公司（NimbaMiningCompany）運營。同時，面對快速增長的鋁土礦出口規(guī)模，幾內亞加強對礦產資源出口主導權和價值鏈的控制。此外，計劃推出“幾內亞鋁土礦指數(shù)（GBX）”，以提升國家在國際礦業(yè)市場談判中的定價能力，為該國探索從“資源出口國”走向“價值鏈參與者”的路徑提供支撐。

尼日爾于2025年6月正式將法國歐安諾（Orano）公司旗下的索邁爾（Somair）鈾礦國有化，強化資源控制力和利益分成。尼日爾發(fā)生軍事政變后，國內民族主義情緒高漲，認為本國在資源開發(fā)過程中獲得的經濟利益比例過低，如根據(jù)世界銀行（WorldBank）數(shù)據(jù)，2022年尼日爾鈾礦出口額為8.7億美元，而政府僅獲得12%的收益，遠低于全球同類資源國25%的平均水平。尼日爾過渡政府指責歐安諾以63.4%合資股權獲得了遠超過其所有權份額的86.3%的鈾產量，因此，通過暫停該礦出口、強制接管等手段控制了該鈾礦。該國希冀通過國有化直接掌控鈾礦的生產、銷售等環(huán)節(jié)，提高收益分配比例。

老撾全面暫停全國新礦業(yè)項目審批和萬象市鉀鹽勘查開發(fā)，將審查并改進現(xiàn)有法律，確保國家獲得最大利益。老撾自2025年6月30日起暫停全國范圍內所有新礦產項目的審批，政府將對現(xiàn)有項目進行全面清理，整頓礦業(yè)秩序。對于未履行義務、長期無進展的項目，將直接撤銷許可、追繳欠款。老撾重申項目利益的“五五分成”原則，即根據(jù)實際開采和生產的產品價值，國家與企業(yè)各占一半。7月1日，老撾宣布立即停止在首都萬象市行政區(qū)域內所有鉀鹽普查、勘探和開采投資項目。對于已開始執(zhí)行的項目，必須立即接受全面的評估檢查。采礦特許權項目若有違法活動，則關停項目時不予任何賠償。

墨西哥于2025年6月宣布暫停授予新的采礦特許權，政府將審查現(xiàn)有特許權對環(huán)境的影響，以確定目前有多少勘探活動可以繼續(xù)推進，相關開采活動可以持續(xù)多久。這一舉措顯示出墨西哥政府對采礦行業(yè)環(huán)境影響的重視，以及對可持續(xù)發(fā)展的追求。

4.2設立本土持股和采購比例，加強價值鏈建設

博茨瓦納要求本地投資者至少持有24%礦業(yè)權股權。博茨瓦納政府要求自2025年10月1日起，如果政府沒有認購優(yōu)先股份，則要求所有礦業(yè)企業(yè)向本地投資出售新采礦特許權至少24%的股權，旨在提升本國資本在礦業(yè)價值鏈中的占比。該國希望借政策加持在未來談判中掌握更大主動權，推動本土資本在鉆石等礦產開采、加工等環(huán)節(jié)的深度參與。

贊比亞出臺《本地內容法規(guī)》，要求本土公司將至少獲得礦業(yè)企業(yè)20%的采購預算?！侗镜貎热莘ㄒ?guī)》將于2026年1月1日生效，要求礦業(yè)公司大幅增加從贊比亞當?shù)毓痰牟少?，旨在加強該國的礦業(yè)價值鏈建設并促進經濟增長。礦業(yè)公司必須在該法規(guī)生效后六個月內將其至少20%的采購預算分配給當?shù)毓蹋糜诤诵纳唐泛头?。這一門檻將在一年后逐步上升至25%，兩年內上升至35%，五年內上升至40%。

4.3實施礦產出口管制措施，推動本地化加工

為實現(xiàn)產業(yè)升級和提高在全球價值鏈的地位，不少資源豐富的國家致力于從原材料供應者轉型為融入全球價值鏈、獲得高附加值資源收益、實現(xiàn)經濟多元化和地方發(fā)展獲益的經濟體，采取的較為普遍的做法之一是限制部分礦產的出口，鼓勵礦業(yè)企業(yè)增加在本地加工的投資，延伸國內礦業(yè)產業(yè)鏈，從而充分利用資源稟賦推進本國工業(yè)化，實現(xiàn)本國在礦業(yè)產業(yè)鏈中地位的提升，推動經濟發(fā)展。這一趨勢不僅是資源國經濟發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也反映了其在全球資源博弈中采取的主動調整。

剛果（金）對鈷出口實施配額管理。為應對鈷價格低迷態(tài)勢，剛果（金）自2025年2月22日起，開始實施鈷出口禁令。自10月16日起，正式實施鈷出口配額管理制度，以規(guī)范出口秩序，促進戰(zhàn)略礦產的本地增值利用。剛果（金）戰(zhàn)略礦產市場監(jiān)管與控制局制定了2025年第四季度鈷的基礎出口配額分配方案，依據(jù)各企業(yè)在2022—2024年三年間的出口量按比例計算并分配，其中，計劃10月批準出口3625t，11月批準出口7250t，12月批準出口7250t。從2026年起，戰(zhàn)略礦產市場監(jiān)管局將設立國家戰(zhàn)略配額，用于支持具有國家意義的工業(yè)項目及戰(zhàn)略項目，旨在推動剛果（金）鈷產業(yè)鏈延伸，支持境內鈷精煉、轉化及下游制造業(yè)的發(fā)展，助力建設本地價值鏈。

2025年6月，津巴布韋決定從2027年起禁止鋰精礦出口，旨在促進各礦業(yè)企業(yè)在津巴布韋國內建立加工設施和精煉設施，推動本地礦業(yè)加工發(fā)展。作為非洲最大的鋰生產國之一，津巴布韋已于2022年禁止鋰原礦出口，并一直在推動礦業(yè)企業(yè)更多地在津巴布韋國內進行加工。目前在津巴布韋投資的中礦資源、華友鈷業(yè)正在建設硫酸鋰工廠。鑒于津巴布韋目前具備了一定生產能力，該國決定從2027年1月起禁止鋰精礦出口，但允許硫酸鋰出口。該國礦業(yè)部希望更多礦業(yè)企業(yè)到津巴布韋投資建設硫酸鋰工廠，或在禁令生效前簽訂相關協(xié)議。

馬拉維禁止出口未加工的原礦。2025年10月，馬拉維總統(tǒng)簽署禁止原礦出口的行政令，自2025年10月21日生效，適用于在馬拉維開采的所有礦產。同時，該國礦業(yè)管理部門將定期審查和監(jiān)測行政命令的執(zhí)行情況，以評估其對經濟、工業(yè)和環(huán)境的影響，并向總統(tǒng)提交進展報告。

加蓬將禁止錳礦石出口，開展全面的礦業(yè)合同審計。2025年6月，作為世界第二大錳礦石出口國，加蓬宣布將從2029年1月1日起禁止錳礦石出口，通過改革鞏固礦業(yè)產業(yè)基礎。此外，加蓬宣布公開所有礦業(yè)協(xié)議，并對2010—2024年間簽署的礦業(yè)合同進行全面審計，對以往合同的合規(guī)性與公平性進行系統(tǒng)梳理，防止資源收益流失，并確保未來協(xié)議更符合國家利益。

2025年12月，越南國會通過《地質與礦產法》修正案。該修正案將于2026年1月1日正式生效，將稀土列為嚴格受國家監(jiān)管的特殊戰(zhàn)略資源，并禁止稀土原礦出口，所有稀土勘查、開采和加工等活動必須符合國家稀土戰(zhàn)略及總體規(guī)劃。只有越南政府指定或授權的機構和企業(yè)可獲準開展稀土勘查、開采和加工等活動，越南政府將統(tǒng)一管理地質數(shù)據(jù)，規(guī)范貿易并保持適當儲備。

印度尼西亞自2025年12月23日起對黃金制品出口征收7.5%～15.0%的關稅。黃金出口關稅采用“階梯式稅率”，具體標準與黃金參考價及制品品類直接掛鉤。當政府設定的黃金參考價處于每金衡盎司2800～3200美元區(qū)間時，關稅稅率為7.5%～12.5%；一旦參考價突破每金衡盎司3200美元，稅率將同步上調至10.0%～15.0%；黃金參考價將由印度尼西亞貿易部根據(jù)國際黃金基準價格定期調整制定，確保稅率執(zhí)行與市場行情動態(tài)匹配；鑄錠適用最低稅率檔，而合質金（即半純金錠）適用最高稅率，以支持國內冶煉和加工產業(yè)發(fā)展。征收黃金出口稅旨在充實該國財政收入，預計2026年可帶來最高1.8億美元的關稅收入。

結論

2025年，全球礦業(yè)政策進入深度調整期，各國基于國家戰(zhàn)略目標，加強主動干預，資源戰(zhàn)略圍繞“保障供應安全、減少對外依賴、提升話語權”等核心關切展開，產業(yè)政策由“經濟邏輯”逐漸轉向“安全邏輯”，通過財政、稅收、法規(guī)、行政令、國際合作等多種工具，扶持本土礦業(yè)發(fā)展，通過關稅、國際聯(lián)盟合作和標準規(guī)則引導全球關鍵礦產配置和流向，整體呈現(xiàn)產業(yè)鏈本土化、供應鏈陣營化、利益訴求多元化的主要特征。展望未來，在地緣政治與經濟格局不確定性加劇的背景下，世界各國仍將持續(xù)強化對關鍵礦產等核心戰(zhàn)略資源的控制權爭奪。

1）主要發(fā)達經濟體已將關鍵礦產上升至國家重大戰(zhàn)略，資源戰(zhàn)略進一步細化落地，通過政策工具組合加速本土礦產項目開發(fā)和生產，以財政補貼與投資、稅收減免、簡化審批等產業(yè)政策促進本土生產和供應，金融支持政策進一步加碼，強化關鍵礦產貿易和外資投資壁壘，搶占全球科技和產業(yè)競爭的戰(zhàn)略制高點，維護國家安全和經濟利益。

2）美國、歐盟等主要發(fā)達經濟體出于贏得大國競爭的需要，積極構筑關鍵礦產供應鏈“盟伴”網絡，持續(xù)強化以“價值觀”和“同盟合力”為核心的小多邊機制，通過多種手段深化以稀土等關鍵礦產開采、加工為核心的雙邊合作，精準推進“友岸外包”，重塑對其有利的全球關鍵礦產供應鏈，爭奪產業(yè)主導權和地緣影響力，力圖以此降低對中國優(yōu)勢關鍵礦產資源供應鏈的依賴，構建“去風險”的多元化關鍵礦產供應網絡。

3）部分資源型發(fā)展中國家通過修訂礦業(yè)法、制定關鍵礦產戰(zhàn)略和國家規(guī)劃、簡化許可程序，推進礦業(yè)出讓、提供融資和稅收激勵等政策手段，完善礦產資源治理框架，積極吸引礦業(yè)投資，影響著全球礦產市場的發(fā)展方向，廣泛參與全球關鍵礦產供應鏈和價值鏈，助力關鍵礦產供應的多元化。另一部分資源型發(fā)展中國家試圖借助關鍵礦產帶來的機遇擺脫對原材料的出口依賴，通過收回礦業(yè)權、提高本土企業(yè)參與程度、加強出口管制等手段加強市場干預，強化國家在資源部門中的參與，推進礦業(yè)產業(yè)向高附加值轉型，增加國家控制力和收益，謀求更大話語權，影響著全球礦產市場。（《中國礦業(yè)》雜志）

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