• 收購方：Fortescue Ltd (FMG, 福斯科)

• 被收購方：Alta Copper Corp. (ATCU, 阿爾塔銅業(yè))

• 公告日期：2025年12月15日

• 交易方式：通過加拿大《商業(yè)公司法》下的“計(jì)劃安排”進(jìn)行。

• 收購標(biāo)的：Fortescue尚未持有的Alta Copper64%的已發(fā)行普通股。（Fortescue目前已持有Alta Copper約36%的股份）。

• 對(duì)價(jià)形式：全現(xiàn)金收購

• 目標(biāo)完成時(shí)間：2026年第一季度。

• 每股價(jià)格：C$1.40（1.40加元）。

• 總股權(quán)價(jià)值：對(duì)Alta Copper的總估值約為1.39億加元

• 收購溢價(jià)：該報(bào)價(jià)相對(duì)于以下價(jià)格具有顯著溢價(jià)：

• 比截至2025年12月12日的30日成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)50%

• 比2025年11月10日（雙方開始獨(dú)家談判之日）前的30日成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)100%

• 所有權(quán)：Alta Copper 100%擁有。

• 規(guī)模：礦權(quán)面積達(dá)91平方公里，包括三個(gè)主要礦床/遠(yuǎn)景區(qū)：Ca?ariaco Norte, Ca?ariaco Sur, 和Quebrada Verde。

• 礦產(chǎn)資源量（根據(jù)加拿大NI 43-101標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告）：

• 探明+控制資源量：11億噸，銅當(dāng)量品位0.42%。

• 推斷資源量：9億噸，銅當(dāng)量品位0.29%。

• 合計(jì)：約20億噸的銅礦資源。

• 開發(fā)前景：Alta Copper在2024年6月完成的初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估指出，該項(xiàng)目有潛力成為一個(gè)長壽命的銅礦運(yùn)營項(xiàng)目

• 一致推薦：Alta Copper的董事會(huì)（有權(quán)投票者）及其特別委員會(huì)一致建議股東投票支持該交易。

• 獨(dú)立評(píng)估：特別委員會(huì)聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問（Haywood Securities Inc. 和 Fort Capital Partners）均出具了公平意見，認(rèn)為從財(cái)務(wù)角度看，該交易對(duì)Alta Copper股東（除Fortescue外）是公平的。

• 投票支持協(xié)議：Alta Copper的董事、高管及其他股東（合計(jì)持有12.5%的已發(fā)行普通股）已簽署協(xié)議，承諾投票支持該交易，為交易通過提供了重要保障。

• 股東投票批準(zhǔn)：需要在預(yù)計(jì)于2026年1月舉行的股東大會(huì)上獲得：

1. 至少66%的出席股東投票贊成。

1. 至少66%的股東和期權(quán)持有人（作為單一投票組）投票贊成。

1. 簡單多數(shù)的小股東（即排除Fortescue及其關(guān)聯(lián)方）投票贊成。

• 法院批準(zhǔn)：需要獲得加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院的批準(zhǔn)。

• 其他慣例條件：滿足此類交易慣常的其他交割條件。

• 符合Fortescue戰(zhàn)略：此次收購與Fortescue的關(guān)鍵礦物戰(zhàn)略一致，旨在擴(kuò)大其銅資產(chǎn)組合。銅是能源轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵金屬。

• 利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)：Fortescue將利用其自2018年在拉丁美洲建立的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)專長以及社區(qū)溝通能力，來推進(jìn)Ca?ariaco項(xiàng)目的開發(fā)。

• 社區(qū)承諾：Fortescue承諾將采用其成熟的、與當(dāng)?shù)睾驮∶裆鐓^(qū)合作的方式，負(fù)責(zé)任地開發(fā)該項(xiàng)目。

• 資源標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換：交易完成后，F(xiàn)ortescue計(jì)劃開展一項(xiàng)工作計(jì)劃，在三年內(nèi)將資源量按照澳大利亞JORC標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新評(píng)估和報(bào)告，這可能包括額外的鉆探。

• 尚未符合JORC標(biāo)準(zhǔn)：目前尚未有“勝任人”完成足夠工作將其歸類為符合JORC標(biāo)準(zhǔn)的資源量。

• 可靠性評(píng)估：但Fortescue通過盡職調(diào)查認(rèn)為，該資源量估計(jì)是可靠的，并計(jì)劃在收購后將其轉(zhuǎn)化為JORC標(biāo)準(zhǔn)。

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