核心觀點(diǎn)：1、2026年國內(nèi)混凝土企業(yè)將會加速兼并、重組步伐，產(chǎn)能集中度將會進(jìn)一步提高；2、2026年國內(nèi)混凝土資金問題有望得到一定緩解，特別是城投類項(xiàng)目；3、2026年國內(nèi)混凝土產(chǎn)量預(yù)估將會持續(xù)下降，需求下滑的影響窗口期未過；4、2026年國內(nèi)混凝土成本端仍有持續(xù)降低的可能，同時(shí)混凝土價(jià)格上漲難度依然較大；5、2026年國內(nèi)混凝土產(chǎn)量將會進(jìn)一步縮減，預(yù)估全年產(chǎn)量降幅在6%左右。

第一章、2025混凝土市場供需回顧

1國內(nèi)混凝土需求回顧

近幾年國內(nèi)混凝土產(chǎn)量持續(xù)下滑，由此也能看出需求端日漸減弱的整體大趨勢。從產(chǎn)量上來看，國內(nèi)混凝土產(chǎn)量在2021年達(dá)到頂峰，而后呈現(xiàn)“逐年下降”趨勢。2025年預(yù)估國內(nèi)混凝土產(chǎn)量為22.5億方，同比下降10%。產(chǎn)能方面根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)混凝土設(shè)計(jì)產(chǎn)能接近100億方，產(chǎn)能利用率僅22%左右。消費(fèi)地方面，2025年華東地區(qū)混凝土產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量約45%，中南地區(qū)：混凝土產(chǎn)量約占28%，西南地區(qū)：混凝土產(chǎn)量約占10%，華北地區(qū)：混凝土產(chǎn)量約占9%西北地區(qū)：混凝土產(chǎn)量約占4%，東北地區(qū)：混凝土產(chǎn)量約占4%。我國主要混凝土消費(fèi)地集中在華東地區(qū)，華東“六省一市”混凝土總消費(fèi)量占全國需求的45%。

1.2 國內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率走勢分析

2025年國內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率同比基本持平，截至11月最后一周，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.69%，同比提升0.63個(gè)百分點(diǎn)。2025年國內(nèi)混凝土需求雖然有些降低，但國內(nèi)混凝土企業(yè)加快淘汰產(chǎn)能產(chǎn)線，因此產(chǎn)能利用率并未出現(xiàn)較大波動。國內(nèi)多地混凝土企業(yè)開始逐漸停產(chǎn)，雖然產(chǎn)線仍然存在，但是全年絕大多數(shù)時(shí)間處于關(guān)停狀態(tài)。從近3年混凝土產(chǎn)能利用率走勢來看，2023年基本處于近3年需求高峰期，且季節(jié)性因素更為鮮明，2024年及2025年2年混凝土產(chǎn)能利用率更為平穩(wěn)，全年波幅收窄，顯現(xiàn)出“淡季不淡、旺季不旺”的特征。

1.3各重點(diǎn)城市混凝土分析

從2024-2025年重點(diǎn)城市混凝土均價(jià)數(shù)據(jù)看，全國混凝土市場呈現(xiàn)普遍降價(jià)、區(qū)域分化的特征，折射出建筑需求疲軟與成本博弈的行業(yè)現(xiàn)狀。整體上，18個(gè)重點(diǎn)城市混凝土價(jià)格全部下跌，均價(jià)同比跌幅約10%。其中太原-21%、珠海-17%跌幅居前，成都、濟(jì)南等城市跌幅相對溫和。這一趨勢背后是房地產(chǎn)新開工面積持續(xù)下滑、基建投資節(jié)奏放緩的行業(yè)大背景 需求端收縮直接壓制了混凝土價(jià)格，多數(shù)城市單方可降價(jià)20-65元，太原甚至下跌65元，反映出部分區(qū)域供給過剩與訂單不足的矛盾加劇。區(qū)域分化也值得關(guān)注：長三角、珠三角核心城市跌幅趨同（上海、杭州、南京均跌 12%），顯示都市圈建筑需求同步降溫；而濟(jì)南、天津、成都等城市跌幅較小，或與其本地基建項(xiàng)目（如軌道交通、市政工程）的托底作用有關(guān)，一定程度上緩解了價(jià)格下行壓力。此外，烏魯木齊、鄭州等中西部城市價(jià)格基數(shù)較低，但跌幅仍達(dá)9%-11%，說明需求疲軟已從東部向內(nèi)陸傳導(dǎo)。從價(jià)格絕對值看，成都（393元 / 方）、濟(jì)南（339元/方）仍處高位，而烏魯木齊、鄭州維持在255元/方的低位，區(qū)域價(jià)差保持在140元/方左右，既體現(xiàn)了運(yùn)輸半徑對價(jià)格的約束，也反映出不同城市的成本（砂石、水泥）與需求支撐力差異。短期看，混凝土市場仍將承壓：若房地產(chǎn)投資未明顯回暖，疊加原材料價(jià)格波動，價(jià)格或延續(xù)弱勢；但基建項(xiàng)目集中落地的城市，可能出現(xiàn)局部價(jià)格企穩(wěn)。長期需關(guān)注行業(yè)集中度提升對價(jià)格穩(wěn)定性的影響。

1.4各區(qū)域混凝土供應(yīng)分析

截至2025年11底，國內(nèi)在備案混凝土企業(yè)數(shù)量為21049家，同比減少6.8%。2025年國內(nèi)混凝土企業(yè)迎來企業(yè)減少元年。其中山西省混凝土攪拌站家數(shù)同比降幅最大，超過20%；此外四川、新疆、遼寧降幅均超過15%。2025年福建省混凝土攪拌站同比增長11.2%?？傮w來說2025年國內(nèi)混凝土家數(shù)出現(xiàn)首次下降，說明目前混凝土行業(yè)正在加速淘汰和兼并重組。2025年在混凝土行業(yè)利潤和需求雙降的情況下，混凝土企業(yè)供應(yīng)積極性下降。私人混凝土企業(yè)以減少混凝土供應(yīng)、積極催收應(yīng)收款為目的。2025年整體來說，混凝土供應(yīng)端同比減弱。

1.5國內(nèi)房地產(chǎn)宏觀數(shù)據(jù)分析

從 2020-2025 年數(shù)據(jù)看，房地產(chǎn)投資累計(jì)值（藍(lán)柱）波動中整體呈高位震蕩，但累計(jì)增長率（橙線）趨勢明顯向下：2020年末增長率一度沖至超 40%，2021 年后持續(xù)回落，2022 年起進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長區(qū)間，2025年已逼近 - 10%。這反映行業(yè)投資熱度從高峰快速降溫，盡管投資規(guī)模仍維持在較高水平，但增長動力持續(xù)衰減，甚至出現(xiàn)負(fù)增長壓力，折射出房地產(chǎn)市場從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向調(diào)整的周期特征。從房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)基本可以看出國內(nèi)房地產(chǎn)投資的三個(gè)特性：一是走勢反差。投資累計(jì)值（規(guī)模）高位震蕩，但累計(jì)增長率（動力）從2020年末超40%持續(xù)下滑。二是階段轉(zhuǎn)折。2021年后增長“失速”，2022年起進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長，2025年逼近-10%。三是市場信號。規(guī)模仍高，但增長動力衰減至負(fù)增長邊緣，體現(xiàn)行業(yè)從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向調(diào)整?？傮w來說國內(nèi)房地產(chǎn)短期內(nèi)存在一定轉(zhuǎn)機(jī)，但整體波動性不大。

1.6國內(nèi)混凝土產(chǎn)量流向占比分析

2025 年國內(nèi)混凝土產(chǎn)量流向分布中，樓盤是核心需求方，占比達(dá) 34%，雖高于其他單一領(lǐng)域，但結(jié)合此前房地產(chǎn)投資增長放緩的趨勢，這一占比既體現(xiàn)房地產(chǎn)仍為基建材料的主力消費(fèi)場景，也暗含行業(yè)需求規(guī)模的支撐力度或隨地產(chǎn)調(diào)整而承壓。廠房（17%）占比明顯升高，道路（4%）、橋梁（6%）合計(jì)占27%，反映工業(yè)與交通基建對混凝土的需求相對穩(wěn)定；公共配套類（醫(yī)院 7%、學(xué)校 9%）合計(jì)16%，顯示民生類項(xiàng)目的材料消耗占比處于中等水平。此外，“其他” 流向占 23%，占比僅次于樓盤，說明混凝土應(yīng)用場景存在分散化特征，可能涉及小型工程、修繕等多元領(lǐng)域。整體看，混凝土流向既映射出房地產(chǎn)對建材行業(yè)的關(guān)鍵影響，也體現(xiàn)基建、民生項(xiàng)目的基礎(chǔ)支撐作用，而 “其他” 類的高占比則補(bǔ)充了市場需求的多樣性。不過，若房地產(chǎn)行業(yè)需求進(jìn)一步收縮，混凝土市場或需依賴基建、工業(yè)項(xiàng)目及多元場景來平衡需求結(jié)構(gòu)。

第二章、2025年國內(nèi)混凝土市場價(jià)格回顧

2.1國內(nèi)混凝土價(jià)格走勢分析

2022-2025年國內(nèi)C30混凝土價(jià)格呈現(xiàn)分化下行、后期局部反彈的趨勢。截至2025年11月底，C30非泵均價(jià)314元/方，同比下跌30元/方；全年均價(jià)324元/方，同比下跌7.7%。自2021年以后，國內(nèi)混凝土價(jià)格呈現(xiàn)連續(xù)下跌趨勢。2021年價(jià)格處于相對高位，2022年小幅回落至420元/方；2023-2024年進(jìn)入快速下行通道，2025 年雖略有企穩(wěn)，但仍維持在320元的低位區(qū)間。分階段看，2021-2022年價(jià)格回調(diào)幅度溫和，反映市場需求雖有收縮但成本支撐仍在；2023年后加速下跌，與房地產(chǎn)投資增長轉(zhuǎn)弱、基建需求釋放不及預(yù)期直接相關(guān)，行業(yè)供需失衡下價(jià)格承壓明顯。值得注意的是，2021年價(jià)格曲線后期出現(xiàn)局部反彈，或與短期工程集中開工的階段性需求有關(guān)，但未改變整體下行趨勢。整體而言，C30混凝土價(jià)格走勢與建筑行業(yè)周期高度綁定：房地產(chǎn)作為核心需求端的收縮，疊加基建增量有限，共同推動價(jià)格進(jìn)入下行周期；而2025年的低位企穩(wěn)，或預(yù)示市場在需求底部逐步形成弱平衡，但價(jià)格回升仍需終端需求（尤其是房地產(chǎn)）的實(shí)質(zhì)性回暖支撐。歸結(jié)混凝土價(jià)格下跌的主要原因在于行業(yè)供需失衡，需求下滑幅度超過供給調(diào)整；房地產(chǎn)投資收縮（核心拖累）、基建需求釋放不足。

2.2國內(nèi)混凝土成本分析

2025年國內(nèi)混凝土生產(chǎn)成本同比下降約36元/方。首先，成本端呈現(xiàn) “全品類降價(jià) + 總量收縮” 的特征。5 類原材料的市場單價(jià)均出現(xiàn)下調(diào)，其中水泥單價(jià)降幅最大，直接帶動其耗用金額減少近20元；砂石、礦粉、外加劑的單價(jià)也同步回落，最終推動生產(chǎn)成本總額從295元降至259元，單方成本下降36元。這一變化能直接減輕混凝土生產(chǎn)企業(yè)的原料采購壓力，改善其毛利率水平。其次，成本下降的影響會向產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳導(dǎo)：對下游建筑施工企業(yè)而言，混凝土作為核心建材，成本降低可緩解其項(xiàng)目采購支出壓力，尤其在房地產(chǎn)、基建項(xiàng)目中，能一定程度上降低工程總成本；對上游原材料供應(yīng)商來說，價(jià)格下調(diào)或反映出建材市場供需關(guān)系的變化（如產(chǎn)能釋放、需求放緩），后續(xù)可能影響砂石、水泥等品類的生產(chǎn)與定價(jià)策略。

2.2.1成本分析-水泥

與混凝土價(jià)格走勢基本相似，2022-2025年國內(nèi) P.O42.5 散裝水泥價(jià)格呈持續(xù)下行、后期分化趨勢。截至2025年11月底，P.O42.5散裝水泥346元/噸，同比下跌75元/噸；全年均價(jià)363元/噸，同比下跌5.2%。水泥價(jià)格理念在10月以后出現(xiàn)節(jié)段性反彈，但2025年仍未擺脫低位區(qū)間。從混凝土成本結(jié)構(gòu)看，水泥是核心原材料（占混凝土成本的 20%-30%），其價(jià)格下行直接緩解了混凝土的成本壓力：以 C30混凝土為例，2022年水泥對應(yīng)的單方成本約80-120元，2025年對應(yīng)的單方成本降至 55-85元，成本占比同步下降。水泥價(jià)格下跌與混凝土需求收縮高度關(guān)聯(lián)（房地產(chǎn)投資疲軟），因此成本下降并未轉(zhuǎn)化為混凝土的利潤空間，反而隨需求走弱加劇了混凝土價(jià)格的下行壓力。整體而言，水泥價(jià)格下行既反映了建筑行業(yè)的需求萎縮，也通過成本傳導(dǎo)進(jìn)一步放大了混凝土市場的價(jià)格波動。

2.2.2成本分析-砂石

2023年至2025年，全國機(jī)制砂、碎石均價(jià)呈現(xiàn)同步下行、低位趨穩(wěn)的走勢。2023年底兩者價(jià)格均在90元/噸左右，隨后持續(xù)回落，2025年10月已降至71-73元/噸，累計(jì)跌幅超20%。期間兩者價(jià)格始終高度貼合，僅機(jī)制砂略高于碎石（價(jià)差穩(wěn)定在2-3元/噸），反映砂石品類間的價(jià)格聯(lián)動性較強(qiáng)。從混凝土成本結(jié)構(gòu)看，砂石是用量最大的原材料（占混凝土單方用量的 80% 以上），其價(jià)格下行對成本的影響顯著：以C30混凝土為例，2023年底砂石對應(yīng)的單方成本約140-160元，2025年砂石對應(yīng)的單方成本降至110-130元，成本占比從約40%降至35%左右。不過，砂石價(jià)格下跌與混凝土需求收縮（房地產(chǎn)投資疲軟）直接相關(guān)，因此成本下降并未提升混凝土行業(yè)利潤，反而隨需求走弱進(jìn)一步壓低了混凝土的終端價(jià)格。整體而言，砂石價(jià)格下行既是建筑行業(yè)需求萎縮的結(jié)果，也通過成本傳導(dǎo)加劇了混凝土市場的價(jià)格壓力，體現(xiàn)出建材產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動下行特征。

2.2.3成本分析-礦渣粉

2023-2025年S95礦渣粉價(jià)格呈現(xiàn)“2023 年高位回落、2024-2025 年低位波動”的趨勢。截至2025年11月底，S95散裝礦渣粉價(jià)格174元/噸，同比下跌16元/噸；全年均價(jià)174元/噸，同比下跌6.5%。2023年價(jià)格從約250元/噸一路降至210元/噸，而2024-2025年始終在170-190元/噸區(qū)間震蕩，2025年甚至一度逼近170元/噸。價(jià)格分化的核心原因是供需關(guān)系。2023年前期受基建需求拉動，礦渣粉價(jià)格沖高；但隨著產(chǎn)能釋放疊加需求放緩，價(jià)格持續(xù)回落。2024-2025 年則處于“需求弱復(fù)蘇 ，價(jià)格低運(yùn)行”的階段。礦渣粉是混凝土摻合料的核心原料（摻量通常為 20%-30%），2023 年價(jià)格高位時(shí)，單方混凝土中礦渣粉成本約50-75元；而2024-2025年價(jià)格降至170-190元/噸后，單方成本降至34-57元，較2023年高位下降約20%-25%。

2.3國內(nèi)混凝土利潤分析

近五年國內(nèi)混凝土毛利潤呈現(xiàn)持續(xù)下行的趨勢，累計(jì)降幅超 60%，利潤空間被大幅壓縮。一方面，水泥、砂石等核心原材料價(jià)格雖有波動，但整體處于高位區(qū)間，疊加運(yùn)輸、人工成本上漲，抬升了混凝土的綜合成本；另一方面，基建、地產(chǎn)行業(yè)需求增速放緩，市場競爭加劇，混凝土企業(yè)議價(jià)能力減弱，難以通過漲價(jià)轉(zhuǎn)移成本壓力。從階段上來看，2020-2022年利潤處于“緩降期”，雖持續(xù)下滑但仍維持在125元/方以上，主要依賴前期基建項(xiàng)目的集中落地支撐；2023年后進(jìn)入“速降期”，隨著地產(chǎn)投資低迷、新開工項(xiàng)目減少，市場供過于求的矛盾凸顯，利潤快速跌破100元/方；2024-2025年則進(jìn)入“低位震蕩期”，利潤在 70-85元/方區(qū)間徘徊，接近部分中小企業(yè)的盈虧平衡線。這一趨勢反映出混凝土行業(yè)的困境：傳統(tǒng)需求驅(qū)動的增長模式難以為繼，企業(yè)利潤對成本波動、需求變化的敏感度顯著提升。后續(xù)若需求端無明顯回暖，疊加原材料價(jià)格波動，行業(yè)可能面臨新一輪洗牌，頭部企業(yè)或通過規(guī)?；?、降本增效維持利潤，中小企業(yè)生存壓力將進(jìn)一步加大?；炷晾麧櫹陆档闹饕颍阂皇切枨蠖耸湛s，地產(chǎn)新開工面積持續(xù)下滑，基建項(xiàng)目落地節(jié)奏放緩，混凝土市場需求總量萎縮，企業(yè)被迫降價(jià)搶單。二是市場競爭加劇，混凝土供給過剩率超20%，區(qū)域內(nèi)攪拌站數(shù)量過多，低價(jià)競爭成為常態(tài)，行業(yè)平均毛利率被持續(xù)拉低。三是成本端高企，水泥、砂石等原材料價(jià)格長期處于高位，疊加運(yùn)輸、人工成本年均5%-8%的漲幅，推高綜合生產(chǎn)成本。

2.4國內(nèi)混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款回款率分析

截止2025年11月底，百年建筑網(wǎng)調(diào)研混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款回款率為42.6%，同比去年同期高0.4個(gè)百分點(diǎn)，國內(nèi) 506 家攪拌站平均回款率數(shù)據(jù)看，混凝土行業(yè)回款情況呈現(xiàn) “波動中持續(xù)承壓” 的特征：2024 年初回款率約 42%，后續(xù)震蕩下滑，年中最低降至 39% 左右；2025 年初短暫回升至 47% 左右，但隨后再次回落，2025 年底維持在 41% 左右，整體處于 “低水平波動” 狀態(tài)。回款率低迷的核心驅(qū)動是下游行業(yè)的資金壓力：地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)未明顯緩解，項(xiàng)目停工、延期交付導(dǎo)致回款周期拉長；基建項(xiàng)目雖有政策支持，但地方財(cái)政緊張使得付款節(jié)奏放緩，“先貨后款” 的行業(yè)慣例進(jìn)一步加劇了混凝土企業(yè)的現(xiàn)金流壓力。從階段看，2024 年屬于 “持續(xù)惡化期”，回款率從年初的 42% 降至年中的 39%，反映出地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)向供應(yīng)鏈傳導(dǎo)；2025 年初的短暫回升則與部分基建項(xiàng)目集中結(jié)算有關(guān)，但后續(xù)缺乏持續(xù)的需求和資金支撐，回款率再次回落。這種 “階段性修復(fù)、長期承壓” 的格局，導(dǎo)致混凝土企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率下降，不僅增加了財(cái)務(wù)成本，還限制了企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張和原材料采購能力。

第三章、2026年國內(nèi)混凝土行業(yè)展望

3.1 2026年國內(nèi)混凝土行業(yè)競爭格局展望

展望2026 年，我國混凝土市場將處于行業(yè)洗牌深化期，從2025年國內(nèi)混凝土數(shù)量來看，同比減少6%，2026年市場競爭格局緊張程度將會進(jìn)一步加強(qiáng)。主要表現(xiàn)在：

1、區(qū)域競爭呈現(xiàn)明顯分化態(tài)勢。不同區(qū)域因需求和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)差異，競爭焦點(diǎn)各不相同。華東、華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍，疊加城市更新、大灣區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，混凝土需求旺盛，產(chǎn)能利用率超 70%，這里的競爭集中在高端產(chǎn)品質(zhì)量與交付效率上，上海建工材料、華潤水泥等企業(yè)憑借智能工廠和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)。而中西部地區(qū)受益于新基建與成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等戰(zhàn)略，需求增速或超3.5%，競爭圍繞本地化產(chǎn)能布局和成本控制展開。東北、西北部分省份則因項(xiàng)目不足產(chǎn)能閑置率高，企業(yè)更多爭奪存量基建項(xiàng)目，競爭以價(jià)格和區(qū)域渠道為核心。

2、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。一方面，環(huán)保政策與能耗雙控機(jī)制持續(xù)趨嚴(yán)，小型攪拌站因資金有限難以承擔(dān)綠色改造和環(huán)保設(shè)備投入成本，會加速被淘汰，如廣東此前已關(guān)閉超 600家不合規(guī)小型攪拌站。另一方面，中國建材、海螺水泥等頭部企業(yè)憑借資金與資源優(yōu)勢，通過并購整合區(qū)域中小產(chǎn)能、布局縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈，不斷擴(kuò)大市場份額。像中國建材2024 年商品混凝土銷量占全國總產(chǎn)量的9.1%，2026年有望進(jìn)一步提升，推動行業(yè)向 “全國性龍頭 + 區(qū)域性強(qiáng)者” 的格局靠攏。

3、綠色低碳成核心競爭壁壘。2026年在“雙碳”政策持續(xù)推進(jìn)下，綠色轉(zhuǎn)型成效將成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵。頭部企業(yè)會加大零碳攪拌站試點(diǎn)、碳捕集技術(shù)應(yīng)用等投入，華新水泥的 CO?捕集工業(yè)化裝置、中國建材的固廢利用產(chǎn)線將形成技術(shù)優(yōu)勢。同時(shí)，再生骨料混凝土、機(jī)制砂混凝土等綠色產(chǎn)品的應(yīng)用比例持續(xù)提升，2024年機(jī)制砂在混凝土用砂中占比已達(dá) 76.5%，2026年該比例還會上升，掌握綠色原材料供應(yīng)鏈的企業(yè)將降低成本，而無法完成綠色轉(zhuǎn)型的中小企業(yè)會被逐步擠出市場。

3.2 2026年國內(nèi)混凝土需求展望

2026 年國內(nèi)混凝土需求將呈現(xiàn)總量趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)分化、區(qū)域不均的特征，整體需求有政策驅(qū)動的穩(wěn)定支撐，同時(shí)需求結(jié)構(gòu)向高端化、綠色化傾斜，不同領(lǐng)域和區(qū)域的需求差異會進(jìn)一步凸顯。

1、大型工程項(xiàng)目方面，2026 年作為 “十五五” 規(guī)劃啟動的關(guān)鍵年，基建領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)為混凝土需求提供強(qiáng)勁支撐。交通領(lǐng)域中，高鐵、高速公路、機(jī)場等重大項(xiàng)目推進(jìn)不停，加上西部陸海新通道等戰(zhàn)略落地，相關(guān)工程建設(shè)對混凝土的剛需穩(wěn)定。水利方面，南水北調(diào)后續(xù)工程、流域防洪體系升級等項(xiàng)目仍在推進(jìn)，這類工程對高性能抗?jié)B、抗凍融混凝土需求旺盛。此外，新能源配套基建也會帶來新增量，風(fēng)電、光伏電站的基座建設(shè)等，將推動混凝土需求年均小幅增長。預(yù)計(jì) 2026 年基建類混凝土需求占比有望進(jìn)一步接近 50%。

2、區(qū)域化方面，華東、華南地區(qū)作為經(jīng)濟(jì)和基建密集區(qū)，憑借城市更新、大灣區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，仍是混凝土消費(fèi)主力區(qū)域，且需求聚焦于高端產(chǎn)品與交付效率。中西部地區(qū)受益于成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等戰(zhàn)略，基建投資加碼，混凝土需求增速有望超過全國平均水平，需求集中在本地化基建項(xiàng)目。而東北、西北部分省份因項(xiàng)目儲備不足，需求增長相對緩慢，更多依賴存量基建維護(hù)項(xiàng)目，整體需求較為平穩(wěn)。

3、房地產(chǎn)領(lǐng)域方面，盡管房地產(chǎn)新開工面積此前持續(xù)承壓，但2026年相關(guān)政策紅利將帶動混凝土需求逐步修復(fù)。保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施等 “三大工程” 的推進(jìn)，會釋放大量剛性建材需求，成為房地產(chǎn)領(lǐng)域混凝土需求的核心增量。不過，房地產(chǎn)行業(yè)整體仍處調(diào)整期，商品房開發(fā)端的需求反彈力度有限，因此該領(lǐng)域混凝土需求更多是溫和回暖，而非爆發(fā)式增長，對整體需求起到基礎(chǔ)托底作用。

3.3 2026年國內(nèi)混凝土供應(yīng)展望

2026 年國內(nèi)混凝土供應(yīng)端將呈現(xiàn)總量過剩緩解、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、區(qū)域布局調(diào)整、綠色智能主導(dǎo)的格局，頭部企業(yè)主導(dǎo)供給升級，落后產(chǎn)能加速退出，同時(shí)原材料供應(yīng)和區(qū)域適配性進(jìn)一步調(diào)整，具體展望如下：

1、產(chǎn)能總量過剩收窄，集中度持續(xù)提升。 2026年混凝土產(chǎn)能壓力將會進(jìn)一步緩解和改善，一方面環(huán)保政策持續(xù)加壓，未完成綠色工廠認(rèn)證的中小攪拌站將被限制生產(chǎn)或淘汰，2023 - 2024 年全國已淘汰約 2100 家落后攪拌站，2026 年這一進(jìn)程將延續(xù)；另一方面，中建西部建設(shè)、海螺水泥等頭部企業(yè)通過并購整合、跨區(qū)域布局?jǐn)U大規(guī)模，CR10 企業(yè)市場占有率已接近 25%，2026 年將進(jìn)一步提升，規(guī)模化產(chǎn)能占比增加會讓行業(yè)有效供給更匹配需求，過剩的低效產(chǎn)能持續(xù)出清。

2、供給結(jié)構(gòu)向綠色高端轉(zhuǎn)型。政策與市場需求將推動混凝土供給向綠色化、高端化大幅傾斜。政策上，2026 年起市政工程再生骨料混凝土使用比例≥30% 的要求將倒逼企業(yè)擴(kuò)大綠色混凝土供應(yīng)；市場上，基建和工業(yè)建筑領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芑炷列枨蠹ぴ觯?025 年 HPC 滲透率已達(dá) 25%，2026 年其在橋梁、核電站等工程的供給會持續(xù)增加。同時(shí)，龍頭企業(yè)會加速零碳攪拌站試點(diǎn)、碳捕集技術(shù)應(yīng)用，浙江 2025 年初混凝土企業(yè)綠色評級占比已達(dá) 68%，2026 年全國范圍內(nèi)綠色混凝土的供給占比將進(jìn)一步提升。

3、區(qū)域供給布局適配需求差異。供給布局將隨區(qū)域需求特點(diǎn)進(jìn)一步優(yōu)化。華東、華南作為核心消費(fèi)區(qū)，集中了全國 60% 以上的產(chǎn)能，其中江蘇年設(shè)計(jì)產(chǎn)能約 7.2 億立方米，廣東達(dá) 5.8 億立方米，2026 年這里會重點(diǎn)增加高端混凝土供給以匹配大灣區(qū)、城市更新等項(xiàng)目需求。中西部地區(qū)受益于成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等戰(zhàn)略，四川、重慶等地產(chǎn)能年均復(fù)合增長率超 6%，2026 年將繼續(xù)加碼本地化產(chǎn)能布局，填補(bǔ)區(qū)域基建需求缺口。而東北、西北等需求平緩區(qū)域，供給將以維持存量產(chǎn)能為主，避免新增過剩。

4、原材料供應(yīng)鏈支撐趨于穩(wěn)定?；炷猎牧瞎┙o格局的優(yōu)化將保障 2026 年行業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)。骨料方面，機(jī)制砂替代天然砂比例已超 70%，有效緩解天然砂短缺對供應(yīng)的制約；水泥領(lǐng)域，頭部企業(yè)集中度高，錯峰生產(chǎn)的調(diào)控更趨成熟，能減少價(jià)格大幅波動對混凝土生產(chǎn)的影響。此外，頭部企業(yè)正推進(jìn)骨料 - 水泥 - 混凝土一體化布局，通過本地化采購降低運(yùn)輸成本和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)外加劑的高端化供給也會同步跟進(jìn)，適配高性能混凝土的生產(chǎn)需求。

3.4 2026年國內(nèi)混凝土成本及利潤展望

2026 年國內(nèi)混凝土行業(yè)將面臨原材料、環(huán)保、人工等多方面的成本壓力，但行業(yè)集中度提升及技術(shù)升級等因素，有望為頭部企業(yè)拓寬利潤空間，而中小企業(yè)利潤仍將承壓，整體行業(yè)盈利格局呈現(xiàn)分化態(tài)勢。

成本端：

原材料成本占混凝土總成本的65%-75%，是成本核心構(gòu)成。水泥方面，受2025年起全面納入碳排放權(quán)交易體系影響，碳成本增加會推動水泥價(jià)格上行，但是不可忽視水泥季節(jié)性因素強(qiáng)于混凝土，另外行業(yè)寡頭的特性，預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)水泥企業(yè)將會持續(xù)保持低價(jià)位，水泥行業(yè)將會迎來“洗牌”的窗口期，2026年水泥龍頭企業(yè)與私營企業(yè)的矛盾將會更加突出，全能工廠與粉磨站的矛盾將會延續(xù)。因此預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)水泥價(jià)格仍有低位運(yùn)行的可能。砂石方面，天然河砂供應(yīng)緊張局面難緩解，機(jī)制砂占比雖已達(dá)70%以上，但環(huán)保整治易造成區(qū)域性短缺，砂石整體價(jià)格仍有進(jìn)一步下跌風(fēng)險(xiǎn)。整體來說2026年國內(nèi)混凝土原材生產(chǎn)成本或?qū)⒈３殖掷m(xù)下降趨勢，但是成本降幅或?qū)⑿∮?025年。

利潤端：

頭部企業(yè)利潤空間擴(kuò)大，頭部企業(yè)可通過集采聯(lián)盟將骨料直采比例提升至 60%，降低原材料采購成本；同時(shí)其布局的智能調(diào)度系統(tǒng)能降低空駛率 15% 以上，數(shù)字化管理優(yōu)化能耗與生產(chǎn)效率。此外，頭部企業(yè)積極研發(fā)超高性能混凝土等新型產(chǎn)品，高附加值特種混凝土占比提升，且易獲得綠色政策紅利與市場溢價(jià)，這些都將推動利潤增長。一方面，基建領(lǐng)域需求成為支撐，交通、水利、城市更新等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，2026 年這類需求將持續(xù)發(fā)力，保障混凝土銷量穩(wěn)定；另一方面，房地產(chǎn)需求雖收縮，但保障性住房、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目能彌補(bǔ)部分缺口，避免銷量大幅下滑影響利潤。

中小企業(yè)盈利艱難，中小企業(yè)難以承擔(dān)環(huán)保改造、智能化升級的高額投入，且缺乏集中采購優(yōu)勢，原材料成本更高。2026 年環(huán)?；虬踩贿_(dá)標(biāo)退出市場的中小企業(yè)比例可能達(dá) 15%-20%，留存的中小企業(yè)也會因成本高企、議價(jià)能力弱，面臨利潤微薄甚至虧損的局面。

長期利潤具備改善基礎(chǔ)。2026 年綠色工廠認(rèn)證企業(yè)數(shù)量將突破 3000 家，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，無序價(jià)格競爭減少。同時(shí)，再生骨料、低碳膠凝材料等技術(shù)逐步普及，長期將降低原材料依賴與成本；隨著智能攪拌站滲透率提升，生產(chǎn)效率持續(xù)優(yōu)化，也將為行業(yè)整體利潤改善奠定基礎(chǔ)。

3.5 2026年國內(nèi)混凝土市場價(jià)格展望

展望2026年，國內(nèi)混凝土價(jià)格仍將保持低位運(yùn)行態(tài)勢，從成本到產(chǎn)量均有繼續(xù)走弱的風(fēng)險(xiǎn)。從行業(yè)產(chǎn)能上看，2026年國內(nèi)混凝土企業(yè)站點(diǎn)數(shù)量將會保持減少趨勢，一方面行業(yè)重組、整合的趨勢已經(jīng)形成；另一方面國內(nèi)產(chǎn)能問題越發(fā)嚴(yán)重，混凝土行業(yè)必須通過將產(chǎn)能來提升各企業(yè)產(chǎn)量情況。資金方面，2026年資金壓力有望緩解，現(xiàn)階段國內(nèi)開始出現(xiàn)各地城投類項(xiàng)目，銀行放款給混凝土企業(yè)，因此資金緊張程度有望緩解。但值得留意的是雖然2026年國內(nèi)混凝土行業(yè)有望在資金、產(chǎn)能上得到緩解，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到可以支持混凝土價(jià)格上漲的地步，況且原材成本問題直接影響國內(nèi)混凝土價(jià)格，因此預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)混凝土價(jià)格仍將保持低位運(yùn)行態(tài)勢。

【標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范】

《建筑固廢再生砂粉應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》行標(biāo)

《建筑物綠色拆除與建筑垃圾綜合利用技術(shù)規(guī)程》CECS

《不燃級金屬面板保溫裝飾一體板應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》 團(tuán)標(biāo)

《砂漿和混凝土用石屑》團(tuán)標(biāo)

《預(yù)拌混凝土產(chǎn)品質(zhì)量追溯規(guī)范》 團(tuán)標(biāo)

【會議培訓(xùn)】

UHPC和風(fēng)電塔筒混凝土技術(shù)與應(yīng)用專題培訓(xùn)班

流態(tài)固化土及余泥渣土再生利用技術(shù)培訓(xùn)班

2025全國混凝土行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與廢棄物資源再生技術(shù)交流大會

第十屆全國建筑固廢和尾礦泥漿處理及資源化利用大會暨中國砂石協(xié)會建筑固廢利用分會年會

2025第二十一屆全國商品混凝土可持續(xù)發(fā)展論壇暨2025中國商品混凝土年會

預(yù)拌（商品）混凝土應(yīng)用技術(shù)和工藝技能線上培訓(xùn)

混凝土（砂漿）試驗(yàn)檢測方法實(shí)操教學(xué)線上培訓(xùn)

【 咨詢服務(wù)】

科技成果評價(jià)

預(yù)拌混凝土質(zhì)量追溯研究

高速公路及橋涵高性能混凝土技術(shù)咨詢

課題研究

研發(fā)中心建設(shè)

產(chǎn)品檢測

綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證

[綠滿庭院]《HJ建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)自保溫技術(shù)體系》推廣等

【建材“雙碳”業(yè)務(wù)】

低碳膠凝材料研發(fā)與制備

復(fù)合摻合料和再生復(fù)合摻合料研發(fā)與制備

建筑垃圾處置與資源化利用

建筑垃圾再生砂粉應(yīng)用技術(shù)

建筑垃圾再生輕粗骨料技術(shù)

碳化再生骨料制備技術(shù)

【期刊著作】

《新技術(shù)在混凝土中的應(yīng)用》圖書

《常見預(yù)拌混凝土質(zhì)量事故分析百例》圖書

《預(yù)拌混凝土企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)室建設(shè)指南》圖書

混凝土技術(shù)發(fā)展中心（以下簡稱“中心”）隸屬建筑材料工業(yè)技術(shù)情報(bào)研究所，主要職能是跟蹤分析和研究國內(nèi)外混凝土行業(yè)科技前沿動態(tài)，為全國混凝土行業(yè)開展技術(shù)服務(wù)工作，包括出版技術(shù)期刊、研究制定標(biāo)準(zhǔn)、開展技術(shù)咨詢、舉辦技術(shù)會議、承擔(dān)行業(yè)培訓(xùn)、從事認(rèn)證評價(jià)和開發(fā)研究等，中心是建材情報(bào)所主要業(yè)務(wù)部門之一。中心擁有員工10人，其中博士3人，正高職稱3人，副高職稱4人。中心掛靠的行業(yè)協(xié)會分支機(jī)構(gòu)包括中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會混凝土專業(yè)委員會、中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會預(yù)制建筑產(chǎn)業(yè)專業(yè)委員會、中國砂石協(xié)會建筑固廢利用分會、建筑材料工業(yè)技術(shù)情報(bào)研究所雙碳研究中心。依托中心成立的平臺有預(yù)拌混凝土質(zhì)量追溯公共服務(wù)平臺、混凝土行業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺、中國商品混凝土行業(yè)企業(yè)專家委員會（擁有200余名行業(yè)一線專家）、北京砼享未來工程技術(shù)研究院（會員制技術(shù)和管理服務(wù)）。

中心每年參與多個(gè)混凝土技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，包括雄安新區(qū)混凝土項(xiàng)目咨詢、河北省多個(gè)高速公路高性能混凝土技術(shù)咨詢、固廢基膠凝材料和再生復(fù)合摻合料研發(fā)和制備技術(shù)，以及數(shù)十個(gè)混凝土企業(yè)的技術(shù)服務(wù)工作。開展預(yù)拌混凝土綠色產(chǎn)品認(rèn)證和科技成果評價(jià)工作。

咨詢電話：孫繼成 焦素芳 李海亮 13520073698 13521286915

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