核心觀(guān)點(diǎn)：全球鋼鐵生產(chǎn)格局正在發(fā)生深刻變化，傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)因鋼鐵消費(fèi)見(jiàn)頂產(chǎn)量正處于下行區(qū)間。而新興國(guó)家如印度、東南亞、非洲和中東地區(qū)因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需求增長(zhǎng)，鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2026年全球鋼鐵總供應(yīng)微幅增長(zhǎng)，增幅或在0.5%-1%。

全球粗鋼產(chǎn)量區(qū)域變化情況

據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2025年10月，全球粗鋼產(chǎn)量14330萬(wàn)噸，同比下降5.9%；1-10月，全球粗鋼產(chǎn)量151760萬(wàn)噸，同比下降2.1%。

分區(qū)域來(lái)看，增長(zhǎng)地區(qū)主要是非洲地區(qū)、中東地區(qū)和北美洲地區(qū)，1-10月增幅分別3.8%、2.8%和0.7%。其他地區(qū)產(chǎn)量均下降，其中亞洲和太平洋地區(qū)下降2.2%、歐盟下降3.4%、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家下降5.1%、南美洲下降1.8%。

分國(guó)別來(lái)看，1-10月前十大產(chǎn)鋼國(guó)產(chǎn)量，中國(guó)仍位列第一，但產(chǎn)量同比下降3.9%；印度產(chǎn)量延續(xù)高增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)10%；美國(guó)同比增長(zhǎng)2.8%；日本同比下降4.1%；俄羅斯同比下降4.9%；韓國(guó)同比下降3.6%；土耳其同比增長(zhǎng)1.2%。其他國(guó)家產(chǎn)量數(shù)據(jù)見(jiàn)下表。

2025年1-10月，全球粗鋼產(chǎn)量下降2970萬(wàn)噸。其中，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降3280萬(wàn)噸，其他國(guó)家產(chǎn)量同比增加310萬(wàn)噸。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降是影響全球粗鋼產(chǎn)量下降的核心因素，印度產(chǎn)量增加是支撐海外粗鋼產(chǎn)量小增的核心因素，1-10月同比增加1300萬(wàn)噸。

各大區(qū)域/國(guó)家產(chǎn)量變化原因分析

中國(guó)：粗鋼消費(fèi)量仍延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致粗鋼產(chǎn)量下降。房地產(chǎn)仍處于下行周期，各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)都較弱?；?xiàng)目依賴(lài)于政府投資，但今年政策以化債為主，且投資方向更加多元化，雖然整體專(zhuān)項(xiàng)債和國(guó)債發(fā)行體量增大，但用于傳統(tǒng)基建的資金偏低，基建需求較弱。2025年1-10月固定資產(chǎn)投資完成額同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，整體建筑用鋼需求較弱。雖制造業(yè)用鋼需求繼續(xù)增長(zhǎng)，但難以抵消建筑用鋼量6%-7%的降幅，國(guó)內(nèi)整體鋼材需求較弱。

日韓：兩國(guó)共同面臨著內(nèi)部需求見(jiàn)頂和外部競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重挑戰(zhàn)。日本近幾年產(chǎn)量在8000-9000萬(wàn)噸左右徘徊，韓國(guó)在6000-7000萬(wàn)噸左右徘徊，但都呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。就國(guó)內(nèi)需求來(lái)看，日本的汽車(chē)制造業(yè)和韓國(guó)的造船、汽車(chē)行業(yè)是用鋼大戶(hù)，但這些產(chǎn)業(yè)面臨電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇的問(wèn)題。比如日本汽車(chē)業(yè)如果轉(zhuǎn)向電動(dòng)車(chē)，需要更多高端鋼材，但總量不會(huì)增長(zhǎng)。韓國(guó)的造船業(yè)雖然訂單多，但受到中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，訂單量遭受壓縮。在全球鋼材市場(chǎng)上，日本、韓國(guó)產(chǎn)品面臨來(lái)自中國(guó)以及新興經(jīng)濟(jì)體的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。即使在高端鋼材領(lǐng)域，也面臨著中國(guó)鋼鐵企業(yè)技術(shù)快速追趕的壓力。

印度：工業(yè)化加速進(jìn)程推動(dòng)印度粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)連年大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。印度正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加速階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展需要大量鋼材。印度的城市化率遠(yuǎn)低于中國(guó)和其他發(fā)達(dá)國(guó)家，正在推進(jìn)大規(guī)模的城市基建、公路、鐵路、港口和機(jī)場(chǎng)建設(shè)（例如“國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施管道”計(jì)劃）。另外，政府推動(dòng)“印度制造”，在汽車(chē)、家電、國(guó)防、可再生能源等領(lǐng)域的制造業(yè)發(fā)展迅猛，拉動(dòng)了高端板材和特鋼的需求。根據(jù)印度政府的“國(guó)家鋼鐵政策”，其目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)能3億噸，產(chǎn)量2.55億噸。

美國(guó)：在強(qiáng)力的貿(mào)易保護(hù)政策主導(dǎo)下，美國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)。一方面，特朗普政府對(duì)進(jìn)口鋼鐵加征高額關(guān)稅（2025年內(nèi)從25%提高至50%），并取消主要貿(mào)易伙伴的豁免。這顯著抑制了進(jìn)口，推高美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)，直接增加了潛在的供給能力，并將現(xiàn)有產(chǎn)能更充分地利用起來(lái)，從而轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)量的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月，美國(guó)鋼鐵進(jìn)口量同比下降8.5%，其中成品鋼材進(jìn)口量同比下降12.2%。另一方面，特朗普政府實(shí)行的制造業(yè)回流帶動(dòng)的投資（如汽車(chē)、機(jī)械等）推動(dòng)用鋼需求增長(zhǎng)。

非洲：基建需求起步拉動(dòng)鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)。據(jù)世界鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2024年非洲人均鋼鐵表觀(guān)消費(fèi)量?jī)H25.4公斤，中國(guó)為601.1公斤，全球平均值為214.7公斤。非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正處于“從無(wú)到有”的階段。據(jù)非洲開(kāi)發(fā)銀行統(tǒng)計(jì)，非洲基建領(lǐng)域每年投資缺口高達(dá)680億至1080億美元?！凹{卡拉走廊”、“洛比托走廊”、坦贊鐵路激活項(xiàng)目均是非洲已完成的重大基建項(xiàng)目。除此之外，非洲之角鐵路網(wǎng)、東非原油管道、大英加水電站三期等項(xiàng)目也正處于規(guī)劃和建設(shè)中。

中東地區(qū)：鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)。主要來(lái)源于以沙特和阿聯(lián)酋為首的、由國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)型愿景驅(qū)動(dòng)的超大型建設(shè)和工業(yè)化浪潮。沙特阿拉伯的“2030愿景”和阿聯(lián)酋的“3000億行動(dòng)”工業(yè)戰(zhàn)略，其需求不僅規(guī)模龐大，且正從傳統(tǒng)建筑用鋼向更廣泛的高端板材和特種鋼材拓展。

俄羅斯及其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家：產(chǎn)量下滑。主要是受地緣政治沖突和能源成本高企的制約。

未來(lái)全球區(qū)域粗鋼產(chǎn)量預(yù)判

預(yù)計(jì)2026年全球粗鋼產(chǎn)量同比小增0.5%-1%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量降幅收窄，印度、東南亞、非洲及中東繼續(xù)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

國(guó)：房地產(chǎn)行業(yè)用鋼已基本接近底部，且制造業(yè)用鋼需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)鋼鐵消費(fèi)降幅收窄，鋼鐵產(chǎn)量降幅也將收窄，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量或下降1000萬(wàn)噸。

印度：城市化、基建及“印度制造”戰(zhàn)略創(chuàng)造巨大需求，鋼鐵產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2025年印度粗鋼產(chǎn)量將超過(guò)1.6億噸，2026年將達(dá)到1.8-1.85億噸。

東南亞：區(qū)域工業(yè)化、中資產(chǎn)能投放及本土鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張共同推動(dòng)產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

非洲和中東：非洲基建剛需、中東（如沙特和阿聯(lián)酋）巨型國(guó)家項(xiàng)目拉動(dòng)本土產(chǎn)能，產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。

日韓：內(nèi)需飽和外需競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)將聚焦高附加值產(chǎn)品，產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力，產(chǎn)量或繼續(xù)緩慢下降。

美國(guó)/歐盟：高關(guān)稅保護(hù)本土產(chǎn)能，但高成本抑制下游需求，產(chǎn)量增長(zhǎng)有限。

綜上所述，全球鋼鐵生產(chǎn)格局正在發(fā)生深刻變化，傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)如中國(guó)、日本、韓國(guó)因鋼鐵消費(fèi)見(jiàn)頂產(chǎn)量正處于下行區(qū)間。而新興國(guó)家如印度、東南亞、非洲和中東地區(qū)因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需求增長(zhǎng)，鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2026年全球鋼鐵總供應(yīng)小幅增長(zhǎng)。

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