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核心觀點(diǎn)

國內(nèi)需求不足，導(dǎo)致鋼材出口激增，引發(fā)歐美等多國“反傾銷”調(diào)查。同時(shí)，國家層面多次強(qiáng)調(diào)遏制鋼鐵產(chǎn)能無序擴(kuò)張，推動(dòng)“高質(zhì)量發(fā)展”，鋼鐵出口大增已引起監(jiān)管部門關(guān)注。在“全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)”和“中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”階段，我國鋼鐵行業(yè)正從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量升級”。未來，中國鋼鐵行業(yè)對內(nèi)應(yīng)主動(dòng)綁定新能源汽車、風(fēng)光電裝備、高端裝備制造、國防軍工等先進(jìn)制造業(yè)的用鋼需求。對外，優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展“一帶一路”及新興市場。此外，主動(dòng)適應(yīng)全球綠色規(guī)則，重塑未來競爭力。

【正文】

一、近兩年我國鋼鐵市場“內(nèi)冷外熱”

進(jìn)入“十四五”以來，鋼鐵消費(fèi)量已從2020年峰值連續(xù)下降，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國粗鋼表觀消費(fèi)量從2020年10.4億噸下降到2024年8.9億噸。據(jù)測算，2025年中國鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)為8.08億噸，同比下降5.4%。其中，作為需求引擎的房地產(chǎn)，其開發(fā)投資持續(xù)兩位數(shù)下滑，直接導(dǎo)致建筑用鋼（螺紋、線材）需求大幅收縮。

從結(jié)構(gòu)來看，內(nèi)需下降，而鋼鐵出口量卻連年增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)數(shù)據(jù)，我國粗鋼（鋼坯+鋼材）凈出口從2020年1652萬噸上升到2024年11279萬噸，預(yù)計(jì)2025年粗鋼凈出口量可突破1.3億噸。

鋼鐵市場“內(nèi)冷外熱”，究其原因，主要是由于內(nèi)需疲軟，我國積極拓展海外市場。且國內(nèi)鋼價(jià)持續(xù)低迷，與國際市場（尤其東南亞、中東）形成價(jià)差，這是出口激增的直接驅(qū)動(dòng)力。

鋼鐵出口激增是市場自救的必然結(jié)果，但也是一種 “內(nèi)卷外溢” 。它延緩了國內(nèi)產(chǎn)能出清的陣痛，也可能使結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐放緩。

二、鋼鐵出口正在經(jīng)歷從“泄洪渠”到“高壓閥”的轉(zhuǎn)變

國內(nèi)需求不足導(dǎo)致鋼材大量出口，正引發(fā)歐美等國強(qiáng)烈反彈，新一輪貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查激增。由于國內(nèi)鋼廠出口報(bào)價(jià)極具競爭力，2024年初以來，歐盟、美國、墨西哥等多國對中國鋼材發(fā)起反傾銷調(diào)查。2024-2025年，占我國鋼鐵出口總量約50%的國家和地區(qū)，累計(jì)發(fā)起59起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，出口環(huán)境日趨嚴(yán)峻。

國家層面多次強(qiáng)調(diào)遏制鋼鐵產(chǎn)能無序擴(kuò)張，推動(dòng)“高質(zhì)量發(fā)展”。鋼鐵出口大增已引起監(jiān)管部門關(guān)注，2025年12月，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布對涵蓋絕大多數(shù)鋼材、生鐵及鋼坯的300個(gè)海關(guān)編碼鋼鐵產(chǎn)品，正式實(shí)施出口許可證管理。要求出口貿(mào)易商應(yīng)憑貨物出口合同、生產(chǎn)商開具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明申領(lǐng)出口許可證。這將對市場上存在的隱形“買單”出口有直接沖擊。

三、內(nèi)需下降、出口承壓下的鋼鐵企業(yè)應(yīng)對策略

1、出口市場多元化

歐盟計(jì)劃自2026年起，將鋼鐵進(jìn)口配額大幅削減47%至約1830萬噸，同時(shí)將配額外關(guān)稅從當(dāng)前的25% 提高至50%。美國依據(jù)232條款對中國鋼鐵及鋼鐵衍生品加征50%關(guān)稅。全球產(chǎn)業(yè)鏈從“效率優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“安全優(yōu)先”，北美、歐盟設(shè)置多重貿(mào)易壁壘，并推動(dòng)本土制造業(yè)回流，減少對中國鋼鐵的依賴。韓國、日本、越南等我國傳統(tǒng)出口大國對我國鋼鐵出口大幅加征關(guān)稅。在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈的背景下，我國應(yīng)在鞏固東南亞傳統(tǒng)市場的同時(shí)，積極開拓中東、非洲等“一帶一路”新興市場，降低對單一市場的依賴。

2、瞄準(zhǔn)綠色、高端制造+優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)

對比日本、德國鋼鐵業(yè)在應(yīng)對國內(nèi)需求下降周期時(shí)的轉(zhuǎn)型路徑，可以為中國提供借鑒。

日本鋼鐵業(yè)在20世紀(jì)70年代石油危機(jī)后國內(nèi)需求見頂，其轉(zhuǎn)型核心是 “向上游控制資源，向下游綁定頂級客戶”。上游，三井物產(chǎn)、新日鐵等通過資本深度介入澳大利亞、巴西等國的鐵礦、煤礦，保障了長期、穩(wěn)定、低成本的原料供應(yīng)。并在需求增長的東南亞、美國等地合資建廠（如新日鐵與安賽樂米塔爾的全球聯(lián)盟）。下游，鋼鐵行業(yè)集中于開發(fā)汽車（高強(qiáng)鋼、硅鋼）、電子（鍍鋅板）、能源（管線鋼）等領(lǐng)域。

德國鋼鐵業(yè)在經(jīng)歷兩德統(tǒng)一后的重組和2008年金融危機(jī)后，鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型路徑是 “減量、增綠、深度嵌入本土高端制造”。一方面，專注在軍工、航空、豪車等小眾但高利潤的全球細(xì)分市場，其高端產(chǎn)品與本土的汽車、機(jī)械、化工巨頭（如大眾、西門子、巴斯夫）形成牢固的產(chǎn)業(yè)集群。另一方面，將環(huán)保壓力轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢，蒂森克虜伯和薩爾茨吉特等巨頭全力投資氫基直接還原（H2-DRI）等顛覆性技術(shù)，引領(lǐng)綠色鋼鐵革命。

在“全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)”和“中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”階段，中國鋼鐵行業(yè)對內(nèi)應(yīng)主動(dòng)綁定新能源汽車、風(fēng)光電裝備、高端機(jī)械、國防軍工等先進(jìn)制造業(yè)的用鋼需求，實(shí)現(xiàn)到“高端制造業(yè)服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型。同時(shí)，鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極推動(dòng)出口產(chǎn)品從量大價(jià)低的普材和鋼坯，向高附加值板材、涂鍍產(chǎn)品、鋼管及鋼結(jié)構(gòu)制品升級，以差異化規(guī)避低端競爭。

3、主動(dòng)適應(yīng)全球綠色規(guī)則

碳管理能力將成為新的出口“許可證”。企業(yè)需主動(dòng)建立產(chǎn)品全生命周期碳足跡核算體系，并布局電爐短流程、氫冶金等低碳技術(shù)。

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