數(shù)字水泥：盤點2025年度

水泥行業(yè)十大關(guān)鍵詞

01

行業(yè)穩(wěn)增長

9月24日，工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部六部門關(guān)于印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》的通知。《方案》把“建材行業(yè)恢復(fù)向好，盈利水平有效提升”作為穩(wěn)增長的主要目標(biāo)，并提出行業(yè)協(xié)會要加強行業(yè)自律，展區(qū)域市場供需平衡研究，組織水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)。做好各地區(qū)平均成本調(diào)研，為經(jīng)營者合理定價提供參考，防范低于成本價傾銷等不正當(dāng)競爭行為，營造有利于行業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)。10月16日，工信部原材料工業(yè)司組織召開水泥行業(yè)穩(wěn)增長工作座談會，會議旨在落實《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》，推動水泥行業(yè)解決產(chǎn)能過剩問題，促進高質(zhì)量發(fā)展。12月30日，水泥行業(yè)大型企業(yè)（C8成員）向全行業(yè)發(fā)出“水泥行業(yè)嚴格落實按備案產(chǎn)能生產(chǎn)倡議書”，倡議全行業(yè)企業(yè)嚴格落實按備案產(chǎn)能生產(chǎn)，全面提升產(chǎn)能治理效能，加快實現(xiàn)由規(guī)模擴張向質(zhì)量效益型發(fā)展的根本轉(zhuǎn)變，協(xié)力推動水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。

02

補充產(chǎn)能

工業(yè)和信息化部在《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）》解讀中明確，要完善產(chǎn)能核定方式，取消以水泥回轉(zhuǎn)窯窯徑為依據(jù)核定產(chǎn)能的規(guī)定，推動備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能統(tǒng)一。對于實際產(chǎn)能大于備案產(chǎn)能的合規(guī)生產(chǎn)線，可按本辦法補齊差額產(chǎn)能并完善備案、環(huán)評、能評等相關(guān)手續(xù)。10月工信部原材料工業(yè)司組織召開水泥行業(yè)穩(wěn)增長工作座談會中進一步強調(diào)，骨干企業(yè)要發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用，嚴格落實水泥產(chǎn)能置換、規(guī)范水泥產(chǎn)能等政策，在2025年底前對超出項目備案的產(chǎn)能制定產(chǎn)能置換方案，促進實際產(chǎn)能與備案產(chǎn)能統(tǒng)一。截至2025年12底，完成產(chǎn)能置換補充產(chǎn)能方案公告或公示的熟料生產(chǎn)線超280條，通過置換已退出熟料產(chǎn)能達1.5億噸/年。

03

協(xié)會換屆

5月14日，中國水泥協(xié)會第九次會員代表大會暨九屆一次理事會在安徽合肥勝利召開。會議圓滿完成了協(xié)會第九屆理事會選舉及工作報告審議等各項議程。中國建材集團黨委書記、董事長周育先成功當(dāng)選第九屆理事會會長，王郁濤當(dāng)選第九屆理事會副會長兼秘書長。

04

反內(nèi)卷

2025年《政府工作報告》要求綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭。7月份召開的中共中央政治局會議強調(diào)，依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進重點行業(yè)產(chǎn)能治理。10月份，國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序的公告》提出，對價格無序競爭問題突出的重點行業(yè)，行業(yè)協(xié)會等有關(guān)機構(gòu)在國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局和行業(yè)主管部門指導(dǎo)下，可以調(diào)研評估行業(yè)平均成本，為經(jīng)營者合理定價提供參考。行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《中華人民共和國反壟斷法》規(guī)定，促進行業(yè)自律，引導(dǎo)經(jīng)營者共同維護行業(yè)公平競爭秩序。今年以來，全國水泥市場水泥平均成交價格創(chuàng)2017年以來新低，多個地區(qū)價格跌至成本線以下，企業(yè)出廠價跌至200元/噸以下，甚至出現(xiàn)140元/噸的超低價?！皟?nèi)卷式”競爭已經(jīng)嚴重威脅到了水泥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。中國水泥協(xié)會《關(guān)于進一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》要求所有會員嚴格落實相關(guān)政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，依法依規(guī)生產(chǎn)，推動熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

05

碳配額

3月20日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)工作方案》，明確水泥行業(yè)正式納入全國碳排放權(quán)交易市場，要求2025年底前完成首次履約工作。4月15日，生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于做好2025年全國碳排放權(quán)交易市場有關(guān)工作的通知》，對水泥行業(yè)等重點排放單位名錄管理、碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、配額分配與清繳等全流程任務(wù)提出明確要求。11月17日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2024、2025年度全國碳排放權(quán)交易市場鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)配額總量和分配方案》，明確提出，2024、2025 年度配額實行免費分配，基于單位產(chǎn)出碳排放量分配配額。逐步與重點行業(yè)大氣污染防治績效分級，以及相關(guān)行業(yè)主管部門制定的產(chǎn)能置換、產(chǎn)能規(guī)范、產(chǎn)量調(diào)控政策銜接協(xié)同，推動行業(yè)有序減碳、安全降碳。推動行業(yè)企業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，構(gòu)建以市場為主導(dǎo)的降碳新格局。

06

超低排放

生態(tài)環(huán)境部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進實施水泥行業(yè)超低排放的意見》（環(huán)大氣〔2024〕5號）中明確，到2025年底，重點區(qū)域力爭50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國有企業(yè)集團基本完成有組織、無組織超低排放改造。2025年水泥行業(yè)積極推進企業(yè)超低排放工作， 中國水泥協(xié)會相繼公示了唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司江蘇宜城南方水泥有限公司濟寧海螺水泥有限公司三家企業(yè)有組織、無組織、清潔運輸超低排放評估監(jiān)測進展情況；后續(xù)又公示了安徽海螺水泥股份公司海螺白馬山水泥廠有組織無組織部分湖州白峴南方水泥有限公司清潔運輸部分超低排放評估監(jiān)測進展情況

07

熟料產(chǎn)量監(jiān)測

為規(guī)范水泥行業(yè)產(chǎn)能管理，解決因超批復(fù)生產(chǎn)導(dǎo)致的供需矛盾突出問題，中國建筑材料聯(lián)合會會同相關(guān)單位制定了《水泥行業(yè)熟料產(chǎn)量監(jiān)測核算技術(shù)要求》協(xié)會標(biāo)準（征求意見稿）。起草單位包括中國水泥協(xié)會、天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院以及華新水泥、天山材料、金隅冀東、華潤建材科技、臺泥、山東山水等多家行業(yè)頭部企業(yè)。該標(biāo)準旨在通過統(tǒng)一熟料產(chǎn)量的在線監(jiān)測與核算方法，對計量器具配備、數(shù)據(jù)采集（如入窯生料量、庫存變化等）提出明確技術(shù)要求，以確保產(chǎn)量數(shù)據(jù)的準確性和可追溯性。此舉將為政府部門提供監(jiān)管依據(jù)，助力提升行業(yè)供需調(diào)節(jié)能力，并與碳排放管理形成銜接。

08

并購整合

2025年，中國水泥企業(yè)積極推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外并購力度。華新水泥完成了對巴西恩布骨料公司（EMBU SA ENGENHARIA E COMERCIO）100%股權(quán)的收購和對尼日利亞拉法基非洲股份有限公司83.81%股權(quán)收購；中材水泥攜手中非發(fā)展基金有限公司共同出資設(shè)立的中材水泥（中東）投資有限責(zé)任公司完成對突尼斯知名水泥企業(yè)SOCIéTé LES CIMENTS DE JBEL OUST100%股權(quán)收購；西部水泥通過合資附屬子公司與剛果公司訂立IFC購股協(xié)議，擬收購剛果CILU水泥公司。

2025年，水泥主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)加大對國內(nèi)市場的整合，金隅冀東通過控股子公司遼寧金中新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司收購遼寧恒威水泥集團有限公司；紅獅水泥正式完成對甘肅壽鹿山水泥的收購；海螺水泥收購西部水泥旗下新疆資產(chǎn)。

09

水泥出口

2025年中國水泥出口形勢異常強勁，全年出口量突破千萬噸，同比實現(xiàn)倍增。這主要得益于企業(yè)積極的出口策略、具有競爭力的價格以及海外市場的穩(wěn)定需求。然而，“量增價跌”的模式也反映出口利潤空間可能受到擠壓?？傮w而言，出口已成為穩(wěn)定中國水泥行業(yè)運行的重要支撐力量。

生產(chǎn)許可證

12月5日，市場監(jiān)管總局公布《關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則通則及24種產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則的公告》，新版《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》出臺，新頒布的通則和細則自2026年4月1日起實施。

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